Извештај о тржишту White-Label WealthTech платформи 2025: Дубинска анализа фактора раста, иновација у технологији и стратешких могућности. Истражите величину тржишта, кључне играче и будуће трендове који обликују индустрију.

• Извршни резиме и преглед тржишта
• Кључни технолошки трендови у White-Label WealthTech платформама
• Конкурентска средина и водећи пружаоци услуга
• Прогнозе раста тржишта (2025–2030): CAGR, приход и стопе усвајања
• Регионална анализа: Северна Америка, Европа, АПАК и тржишта у развоју
• Будуће перспективе: иновације, регулација и еволуција тржишта
• Изазови и могућности: Navigacija конкуренцијом, усаглашеношћу и очекивањима клијената
• Извори и референце

Извршни резиме и преглед тржишта

White-label WealthTech платформе су технолошка решења која омогућавају финансијским институцијама, саветницима и финтек стартупима да нуде дигиталне услуге управљања богатством под сопственим брендом, без развоја власничке инфраструктуре. Ове платформе обично пружају основне функционалности као што су управљање портфолиом, упис клијената, усаглашеност, извештавање и интеграција са чуваоцима и провајдерима података. White-label модел убрзава пут до тржишта, смањује трошкове развоја и омогућава фирмама да се фокусирају на искуство клијента и дистрибуцију.

Глобално тржиште white-label WealthTech платформи бележи снажан раст, подстакнуто дигиталном трансформацијом управљања богатством, све већом потражњом за персонализованим инвестиционим решењима и регулаторним притисцима за транспарентност и ефикасност. Према Mordor Intelligence, глобално тржиште платформи за управљање богатством пројектује се да достигне 9,8 милијарди USD до 2028. године, са растом од 13,2% током периода од 2023. до 2028. године. White-label решења представљају значајан сегмент овог тржишта, пошто традиционалне банке, менадери имовине и нови учесници настоје да модернизују своје понуде без великих ИТ инвестиција.

Кључни фактори укључују ширење дигиталних инвеститора, потребу за решењима која могу да се расту и буду у складу, као и конкурентску обавезу да се пружи беспрекорно, мултиканално клијентско искуство. White-label платформе провајдера као што су additiv, Bambu и InvestCloud омогућавају брзу имплементацију робо-саветовања, хибридног саветовања и директног индексирања услуга. Ове платформе често имају модуларну архитектуру, отворене API-је и облачну инфраструктуру, што подржава интеграцију са финтек екосистемима трећих лица и наследним системима.

Регионално, Северна Америка и Европа предњаче у усвајању, што потпомаже успостављена индустрија управљања богатством и регулаторne иницијативе као што су MiFID II и SEC-ова регулативa Ваша најбоља интересовања. Међутим, Азија и Пацифик се јављају као регион високог раста, уз растућу имућност и дигиталну адаптацију међу млађим инвеститорима. Према Бостон консалтинг групу, Азија и Пацифик очекује се да чини скоро половину глобалног раста богатства до 2027. године, истичући стратешки значај скалабилних, white-label WealthTech решења у региону.

У резимеу, white-label WealthTech платформе промене конкурентски пејзаж управљања богатством демократизовањем приступа напредним дигиталним капацитетима. Како тржиште одмиче у 2025. години, диференцијacija ће све више зависити од прилагођавања, увида заснованих на подацима и способности да се подрже развијајуће регулаторne и клијентске потребе.

Кључни технолошки трендови у White-Label WealthTech платформама

White-label WealthTech платформе се брзо развијају, подстакнуте технолошким иновацијама и променом очекивања клијената у сектору управљања богатством. У 2025. години, неколико кључних технолошких трендова обликује конкурентску средину и вредносну понуду ових платформи.

• Вештачка интелигенција и машинско учење: AI и ML све више су уграђени у white-label WealthTech решења, покрећући напредну аналитику, персонализовану конструкцију портфолија и аутоматизовано ангажовање клијената. Ове технологије омогућавају платформама да пружају хипер-персонализоване инвестиционе препоруке и процене ризика, побољшавајући продуктивност саветника и задовољство крајњих клијената. Према Deloitte, аутоматизација покретана AI-ем очекује се да ће смањити оперативне трошкове за до 30% за управљаче богатством до 2025. године.
• API-First архитектура: Отворени API-ји су сада стандардна функција, омогућавајући беспрекорну интеграцију са трећим провајдерима података, чуваоцима и дигиталним банкарским услугама. Ова модуларност омогућава финансијским институцијама да брзо имплементирају и прилагођавају white-label решења, убрзавајући пут до тржишта и подржавајући ширења екосистема финансијских производа. McKinsey & Company истиче да су платформи покретане API-јима кључне за омогућавање скалабилних, флексибилних дигиталних понуда богатства.
• Облачна инфраструктура: Прелазак на облачне архитектуре олакшава већу скалабилност, безбедност и трошковну ефикасност. Облачне имплементације омогућавају white-label платформама да понуде обраду података у реалном времену, робусну опоравке од катастрофа и глобалну доступност, што је критично за задовољавање разноликог клијентског корпуса. Gartner пројектује да ће до 2025. године више од 85% WealthTech платформи бити облачне.
• Ембедиране финансије и дигитално уписивање: Могућности ембедираних финансија, као што су интегрисана плаћања и кредитирање, се интегришу у white-label платформе, омогућавајући управљачима богатством да понуде холистичке финансијске услуге. Дигитално уписивање, покретано еКИЦ-ом и биометричком аутентификацијом, поједностављује стицање клијената и усаглашеност, смањујући трење и побољшавајући стопе конверзије.
• РегТек интеграција: Регулаторна технологија постаје основна компонента, аутоматизујући надзор усаглашености, извештавање о трансакцијама и управљање ризиком. Ово је посебно важно јер глобални регулаторни захтеви постају сложенији. PwC напомиње да је усвајање РегТек-а приоритет за WealthTech провајдере у 2025. години.

Ови технолошки трендови не само да побољшавају оперативну ефикасност и скалабилност white-label WealthTech платформи, већ и омогућавају финансијским институцијама да пруже диференциране, клијентцентричне дигиталне богатствене искуства у све конкурентнијем тржишту.

Конкурентска средина и водећи пружаоци услуга

Конкурентска средина за white-label WealthTech платформе у 2025. години обележена је брзом иновацијом, стратешким партнерствима и растућом консолидacijом. Како финансијске институције и финтекови настоје да убрзају дигиталну трансформацију, потражња за прилагодљивим, скалаблним и усаглашеним решењима се појачала. То је довело до конкурентног тржишта, у којем се боре и успостављени провајдери технологије и агилни стартупи за уделе на тржишту.

Водећи провајдери у овом сегменту укључују additiv, Bambu, InvestCloud и Objectway. Ове фирме нуде модуларне платформе које омогућавају банкама, менадерима имовине и независним саветницима да покрену дигиталне услуге управљања богатством под својим брендовима. Њихова решења обично обухватају управљање портфолиом, упис клијената, профилисање ризика, финансијско планирање и регулаторно извештавање, све испоручено преко облачних архитектура.

У 2025. години, additiv наставља да проширује своје присуство у Европи и Азији, користећи своje отворене API-је и јаке интеграционе способности. Bambu се истиче по својим модулима робо-саветовања на бази АИ и брзим временима имплементације, привлачећи и традиционалне институције и дигиталне изазиваче. InvestCloud одржава значајан утицај у Северној Америци и Великој Британији, фокусирајући се на хипер-персонализацију и напредну аналитичку обраду. У исто време, Objectway је признат по свом комплетном сету решења за управљање богатством и инвестицијама, са јаким клијентским базом међу приватним банкама и управљачима богатством.

Тржиште такође бележи повећану активност глобалних консалтинг компанија и провајдера за основно банкарство, као што су Temenos и FIS, који интегришу white-label богатствени модуље у своје шире дигиталне банкарске екосистеме. Овај тренд појача конкуренцију и подстиче даље иновације, посебно у области ембедиране финансије и беспрекорних клијентских искустава.

• Кључни разликовни фактори међу водећим платформама укључују брзину имплементације, опсег интеграција, регулаторно покриће и способност да подрже хибридне моделе саветовања.
• Стратешка партнерства са чуваоцима, провајдерима података и регтек фирмама постају све чешћа, како провајдери настоје да понуде свеобухватна, “plug-and-play“ решења.
• Према Celent и Gartner-у, тржиште очекује да ће видети даље консолидовање како ће већи играчи стицати нишне иноваторе да би проширили своје способности и географску достиžnost.

Прогнозе раста тржишта (2025–2030): CAGR, приход и стопе усвајања

Тржиште white-label WealthTech платформи је спремно за снажну експанзију између 2025. и 2030. године, подстакнуто убрзано
ј дигиталном трансформацијом у управљању богатством, растућом потражњом за прилагодљивим инвестиционим решењима и ширењем финтек партнерстава. Према пројекцијама Grand View Research, глобално тржиште платформи за управљање богатством—које укључује white-label решења—очекује се да ће регистровати годишњу стопу раста (CAGR) од приближно 13% током овог периода. Овај раст потпомажу растућа усвајања дигиталних алата за саветовање од стране традиционалних финансијских институција и улазак нових дигитално оријентисаних играча који настоје брзу имплементацију на тржишту без изградње сопствене технологије од нуле.

Прогнозе прихода за white-label WealthTech платформе специфично долазе у фокус, са проценама MarketsandMarkets које сугеришу да би сегмент могао прећи 7 милијарди долара у годишњим приходима до 2030. године, у односу на процењених 3 милијарде долара у 2025. години. Овај пораст је атрибуиран све већој преференцији међу банкама, менадерима имовине и независним финансијским саветницима за скалабилна, усаглашена и брзо имплементабл решења која могу бити брендирана као њихова.

Очекује се да ће стопе усвајања убрзати, посебно у Северној Америци и Европи, где су регулаторни притисци и очекивања клијената за дигиталним искуствима највиши. До 2030. године, очекује се да ће више од 40% средњих и великих компанија за управљање богатством у овим регионима користити white-label платформе за најмање део својих дигиталних активности ангажовања клијената и управљања портфолиом, према Celent. У Азији и Тихом океану, усвајање ће такође расти, подстакнуто растућом имућношћу у региону и брзом дигитализацијом финансијских услуга.

• CAGR (2025–2030): ~13% за целокупно тржиште; white-label сегмент може прећи ову стопу.
• Приход (2030): Пројектује се да ће прећи 7 милијарди долара за white-label платформе.
• Стопе усвајања: Очекивало се да ће више од 40% средњих до великих менадера богатства у развијеним тржиштима имплементирати white-label решења до 2030. године.

Кључни фактори раста укључују потребу за економичном дигиталном трансформацијом, усаглашеношћу са прописима и способношћу да се понуде диференцирана клијентска искуства без обимног развоја унутар компаније. Сходно томе, white-label WealthTech платформе ће постати стуб дигиталног екосистема управљања богатством до 2030. године.

Регионална анализа: Северна Америка, Европа, АПАК и тржишта у развоју

Регионални пејзаж white-label WealthTech платформи у 2025. години обележен је различитим нивоима дигиталне зрелости, регулаторним оквирима и трендовима управљања богатством широм Северне Америке, Европе, Азије и Тихог океана (АПАК) и тржиштима у развоју.

Северна Америка остаје највеће и најзрелије тржиште за white-label WealthTech платформе. Робустан финтек екосистем у региону, високе стопе дигиталне адаптације и велики број независних финансијских саветника и управљача богатством подстичу потражњу за прилагодљивим, скалабилним решењима. Јасноћа регулаторне средине у САД и присуство успостављених играча као што су Envestnet и Orion Advisor Solutions подстичу иновације и брзу интеграцију АИ, ESG и директног индексирања. Према Celent, приходи платформи у Северној Америци пројектују се да ће расти по CAGR-у од 12% до 2025. године, подстакнут и консолидовањем РИА и експанзијом дигиталних понуда богатства.

Европа је обележена фрагментисаним регулаторним окружењем и разноликим преференцама клијената. У присуству уклањања беле етикете WealthTech убрзава, посебно у УК, Немачкој и скандинавским земљама, где су отворено банкарство и MiFID II подстакли дигиталну трансформацију. Европске платформе као што су additiv и WealthArc добијају на значају нудећи модуларна, API усмерена решења прилагођена локалним потребама усаглашености. Бостон консалтинг група напомиње да европске банке и осигуравајуће компаније све више партнере са провајдерима white-label решења за покретање робо-саветувања и хибридних услуга богатства, при чему се очекује да ће регионални раст тржишта прећи раст традиционалних канала управљања богатством.

• АПАК се јавља као регион високог раста, подстакнут растућом имућношћу, дигиталним инвеститорима и регулаторном подршком за иновације у финтеку. Тржишта попут Сингапура, Хонг Конга и Аустралије су у првим редовима усвајања, а локални играчи као што су Bambu и Quantifeed омогућавају банкама и управљачима богатства да брзо имплементирају дигитална решења за богатство. McKinsey & Company истиче да се тржиште white-label WealthTech-а у АПАК-у очекује да ће расти по CAGR-у од преко 15% до 2025. године, чиме ће надмашити глобалне просеке.
• Тржишта у развоју (укључујући Латинску Америку, Блиски Исток и Африку) налазе се у раној фази усвајања, али представљају значајан дугорочни потенцијал. Повећање дигиталне инфраструктуре и раст броја паметних телефона омогућава новим учесницима да превазиђу наследне системе. Локализована решења и партнерства са устаљеним банкама су кључни, као што је приказано у експанзији additiv у Блиском Истоку. Међутим, регулаторна несигурност и нижи проток богатства остају изазови за брзо скалирање.

У резимеу, иако Северна Америка и Европа предњаче у сложености платформи и усвајању, АПАК и тржишта у развоју представљају следећу границу за раст white-label WealthTech платформи, с тим да регионалне разлике обликују стратегије платформи и моделе партнерства.

Будуће перспективе: иновације, регулација и еволуција тржишта

Будуће перспективе за white-label WealthTech платформе у 2025. години обликује динамичан утицај технолошких иновација, развијајућих регулаторних оквира и променљивих тржишних захтева. Како финансијске институције и финтечи настоје да убрзају дигиталну трансформацију, white-label решења постају све више привлачна због своје способности да пруже прилагодљиве, скалабилне и брзо доступне понуде управљања богатством без потребе за обимним развојем унутар компаније.

Иновације остају централни покретач. Очекује се да ће вештачка интелигенција (АИ) и машинско учење да даље побољшају управљање портфолијем, процену ризика и могућности персонализације клијената унутар white-label платформи. Интеграција генеративне АИ за комуникацију са клијентима и напредну аналитику ће постати стандард, омогућавајући провајдерима да понуде хипер-персонализоване инвестиционе савете и аутоматизовано поновно балансирање у великом обиму. Поред тога, усвајање отворених банкарских API-ја ће олакшати котрљање података и интероперабилност, омогућавајући управљачима богатства да пруже холистичка искуства финансијског планирања кроз више класa имовине и чуваоцa Deloitte.

Регулатива ће играти кључну улогу у обликовању конкурентског пејзажа. У 2025. години, имплементација строжих закона о приватности података и побољшаних мера заштите инвеститора—посебно у ЕУ и регионима АПАК—ће захтевати од провајдера white-label платформи да значајно инвестирају у инфраструкутуру усаглашености. Регулација тржишта крипто-актива (MiCA) у Европи и развојна упутстава SEC у САД се очекују да ће утицати на интеграцију дигиталних активa и токенизованих хартија од вредности у платформе за управљање богатством PwC. Провајдери који могу да покажу чврсту усаглашеност, транспарентно извештавање и сигурно управљање подацима биће у бољој позицији да стекну институционална партнерства.

Еволуција тржишта карактерише растућа потражња од нетрадиционалних играча—као што су необанке, осигуравајуће компаније, а чак и платформе за е-трговину—који настоје да уграде услуге управљања богатством у своје экосистемe. Овај тренд подстиче провајдере white-label платформи да понуде модуларне, API-усмерене архитектуре које подржавају брзу интеграцију и усвајање различитих пословних модела. Према McKinsey & Company, глобално тржиште дигиталних решења за управљање богатством пројектује се да ће расти по двоцифреном CAGR-у до 2025. године, при чему white-label платформе заузимају значаjан део због своје флексибилности и трошковне ефикасности.

У резимеу, изгледи за white-label WealthTech платформе у 2025. години указују на снажан раст, поткрепљен технолошким иновацијама, прилагођавањима правилима и ширењем усвајања на тржиштима традиционалних и нових финансијских услуга.

Изазови и могућности: Навигирање конкуренцијом, усаглашеношћу и очекивањима клијената

White-label WealthTech платформе уређују пејзаж управљања богатством омогућавајући финансијским институцијама, саветницима и финтек компанијама да брзо поставе брендирана дигитална инвестициона решењa. Међутим, како тржиште сазрева у 2025. години, провајдери се суочавају са сложеном интеракцијом изазова и могућности усред конкуренције, регулаторне усаглашености и развијању очекивања клијената.

Конкуренција: Ширење white-label WealthTech добављача интензивирало је конкуренцију, понижавајући марже и убрзавајући циклусе иновација. Успостављени игроки као што су Broadridge Financial Solutions и InvestCloud проширују своје модуларне понуде, док флексибилни стартупи користе API-усмерене архитектуре да би циљали ниши сегменте. Ова гомила конкурентног окружења обавезује провајдере да се разликују напредном аналитиком, хипер-персонализацијом и беспрекорним интеграционим способностима. Према Celent, број лансирања WealthTech платформи у Северној Америци и Европи порастао је за преко 20% годишње у 2024. години, што интензивира потребу за јединственим вредносним понудама.

Усаглашеност: Регулаторна контролa појачано делује како дигитална решења за управљање богатством постају уобичајена. У 2025. години, провајдери морају да навигају развијеним законима о приватности података (као што је GDPR и CCPA), захтевима за спровођење закона против прања новца (AML) и стандардима подобности у више јурисдикција. Појава ембедиране финансије и транснационалне понуде даље компликује усаглашеност. Платформе много инвестирају у РегТек интеграције и аутоматизоване алате за извештавање како би поједноставиле упис клијената, надзор над трансакцијама и трагова за ревизорске сврхе. Deloitte напомиње да су трошкови усаглашености за дигиталне WealthTech платформе порасли за 15% на годишњем нивоу, с посебним акцентом на сајбер-безбедност и заштиту података клијента.

Очекивања клијената: Крајњи клијенти, како малопродајни, тако и институционални, сада захтевају интуитивна, искуства прилагођена мобилним уређајима, портфолио увид у реалном времену и инвестицоне опције усаглашене са ЕСГ. White-label платформе морају омогућити брзу персонализацију и континуирана ажурирања функција како би удовољиле овим очекивањима. Способност да се пружају аутоматизовани алати за управљање финансијама, персонализовани садржај и беспрекорна подршка через више канала постаје кључни разликовни фактор. Према Capgemini, 72% клијената у управљању богатством изразило је спремност да промене провајдере за супериорна дигитална искуства, истичући важност корисничког дизајна.

• Могућност: Провајдери који се истичу у аутоматизацији усаглашености и персонализацији могу освојити тржишни удео од наследних система и мање агилних конкурената.
• Изазов: Балансирање брзе иновације с чврстим управљањем ризиком и усаглашеношћу остаје упорна тензија.

У резимеу, тржиште white-label WealthTech платформи у 2025. години дефинишено је жестоком конкуренцијом, растућим захтевима усаглашености и порастом очекивања клијената, што ствара значајне препреке и могућности за раст.

Извори и референце

• Mordor Intelligence
• additiv
• InvestCloud
• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Objectway
• Temenos
• Celent
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Envestnet
• Orion Advisor Solutions
• WealthArc
• Quantifeed
• Broadridge Financial Solutions
• Capgemini