Baltoji Etiketė WealthTech Platformų Rinkos Ataskaita 2025: Išsami Augimo Veiksnių, Technologinių Inovacijų ir Strateginių Galimybių Analizė. Tyrinėkite Rinkos Dydį, Pagrindinius Žaidėjus ir Ateities Tendencijas, Formuojančias Šią Pramonę.

• Vykdomoji Santrauka ir Rinkos Apžvalga
• Pagrindinės Technologinės Tendencijos Baltosios Etiketės WealthTech Platformose
• Konkuruojanti Aplinka ir Vyriausybes Teikėjai
• Rinkos Augimo Prognozės (2025–2030): CAGR, Pajamos ir Priėmimo Tempai
• Regioninė Analizė: Šiaurės Amerika, Europa, APAC ir Kylančios Rinkos
• Ateities Perspektyva: Inovacijos, Reguliavimas ir Rinkos Evoliucija
• Iššūkiai ir Galimybės: Navigacija per Konkurenciją, Atitiktį ir Kliento Lūkesčius
• Šaltiniai ir Nuorodos

Vykdomoji Santrauka ir Rinkos Apžvalga

Baltosios etiketės WealthTech platformos yra technologiniai sprendimai, kurie leidžia finansinėms institucijoms, konsultantams ir fintech startuoliams siūlyti skaitmenines turto valdymo paslaugas savo prekės ženklu, nekurdami nuosavos infrastruktūros. Šios platformos paprastai teikia pagrindines funkcijas, tokias kaip portfelio valdymas, klientų įsigijimas, atitiktis, ataskaitų teikimas ir integracija su turto saugotojais bei duomenų teikėjais. Baltosios etiketės modelis pagreitina pateikimą į rinką, sumažina vystymo išlaidas ir leidžia įmonėms susikoncentruoti į kliento patirtį ir platinimą.

Pasaulinė baltoji etiketė WealthTech platformų rinka patiria stiprų augimą, kurį skatina turto valdymo skaitmeninė transformacija, didėjanti paklausa asmeninėms investicijų sprendimams ir reguliavimo spaudimas dėl skaidrumo ir efektyvumo. Pasak Mordor Intelligence, pasaulinė turto valdymo platformų rinka iki 2028 m. gali pasiekti 9,8 mlrd. JAV dolerių, augant 13,2% CAGR nuo 2023 iki 2028 m. Baltosios etiketės sprendimai yra svarbus segmentas šioje rinkoje, nes tradiciniai bankai, turto valdytojai ir nauji žaidėjai siekia modernizuoti savo pasiūlymus, nedarant didelių IT investicijų.

Pagrindiniai augimo veiksniai yra skaitmeninių investuotojų gausėjimas, poreikis pajėgiems ir atitinkamiems sprendimams bei konkurencinė būtinybė užtikrinti sklandžias, daugiakanales klientų patirtis. Baltoji etiketė platformos, tokios kaip additiv, Bambu ir InvestCloud, leidžia greitai diegti robo-konsultacijas, hibridines konsultacijas ir tiesioginio indeksavimo paslaugas. Šios platformos dažnai turi modulinę architektūrą, atvirąsias API ir debesų kompiuterijos infrastruktūrą, palaikančią integraciją su trečiųjų šalių fintech ekosistemomis ir senomis sistemomis.

Regioniniu požiūriu, Šiaurės Amerika ir Europa pirmauja priėmimo srityje, kurį skatina nusistovėjusių turto valdymo industrijų ir reguliavimo iniciatyvų, tokių kaip MiFID II ir SEC Geriausio Suinteresuotojo Asmens Reguliavimas, poveikis. Tačiau Azijos–Ramiojo vandenyno regionas kyla kaip aukšto augimo zona, kurioje didėja turtingumas ir skaitmeninio priėmimo lygis tarp jaunų investuotojų. Pasak Boston Consulting Group, Azijos–Ramiojo vandenyno regionas iki 2027 m. tikimasi sudarys beveik pusę pasaulinio turto augimo, pabrėžiant strateginę baltos etiketės WealthTech sprendimų svarbą regione.

Apibendrinant, baltosios etiketės WealthTech platformos keičia turto valdymo konkurencinę aplinką, demokratizuodamos prieigą prie pažangių skaitmeninių galimybių. Kai rinka subręs 2025 m., diferenciacija vis labiau priklausys nuo individualizavimo, duomenimis pagrįstų įžvalgų ir gebėjimo palaikyti besikeičiančius reguliavimo bei klientų reikalavimus.

Pagrindinės Technologinės Tendencijos Baltosios Etiketės WealthTech Platformose

Baltosios etiketės WealthTech platformos greitai vystosi, remiamos technologinių inovacijų ir besikeičiančių klientų lūkesčių turto valdymo sektoriuje. 2025 m. kelios pagrindinės technologinės tendencijos formuoja konkurencinę aplinką ir šių platformų vertės pasiūlymą.

• Dirbtinis Intelektas ir Mašininis Mokymasis: DI ir MM vis dažniau integruojami į baltosios etiketės WealthTech sprendimus, teikdami pažangias analitikas, individualizuotą portfelio sudarymą ir automatizuotą klientų įsitraukimą. Šios technologijos leidžia platformoms teikti hyper-personalizuotas investicijų rekomendacijas ir rizikos vertinimus, didinant konsultantų produktyvumą ir galutinių klientų pasitenkinimą. Pasak Deloitte, DI pagrindu sukurta automatinė sistema iki 2025 m. turėtų sumažinti veiklos išlaidas iki 30% turto valdytojams.
• API-Pirmoji Architektūra: Atviros API dabar yra standartinė funkcija, leidžianti sklandžią integraciją su trečiųjų šalių duomenų teikėjais, turto saugotojais ir skaitmeninių bankininkystės paslaugomis. Ši modulinė struktūra leidžia finansinėms institucijoms greitai diegti ir pritaikyti baltosios etiketės sprendimus, pagreitindama pateikimą į rinką ir palaikydama platesnę finansinių produktų ekosistemą. McKinsey & Company pabrėžia, kad API pagrindu veikiančios platformos yra pagrindinės, kad būtų galima kurti pajėgius, lanksčius skaitmeninės turto pasiūlymus.
• Debesų Architektūra: Migracija į debesų architektūras padeda didinti mastelį, saugumą ir kainų efektyvumą. Debesų diegimas leidžia baltosios etiketės platformoms siūlyti realaus laiko duomenų apdorojimą, patikimą katastrofų atkūrimą ir pasaulinę prieigą, kurie yra svarbūs tarnaujant įvairiems klientų sluoksniams. Gartner prognozuoja, kad iki 2025 m. daugiau nei 85% WealthTech platformų bus debesų.
• Įterptosios Finansų Paslaugos ir Skaitmeninis Klientų Registravimas: Įterptosios finansų galimybės, tokios kaip integruoti mokėjimai ir paskolų išdavimas, yra įtraukiamos į baltosios etiketės platformas, leidžiančios turto valdytojams siūlyti holistines finansines paslaugas. Skaitmeninis klientų registravimas, palaikomas eKYC ir biometrinės autentifikacijos, supaprastina klientų įsigijimą ir atitiktį, sumažindamas trintį ir padidindamas konversijos rodiklius.
• RegTech Integracija: Reguliavimo technologijos tampa pagrindiniu komponentu, automatizuodamos atitikimo stebėjimą, sandorių ataskaitų teikimą ir rizikos valdymą. Tai ypač svarbu, kai pasauliniai reguliavimo reikalavimai tampa vis sudėtingesni. PwC pažymi, kad RegTech priėmimas yra vienas iš svarbiausių WealthTech teikėjų prioritetų 2025 m.

Šios technologinės tendencijos ne tik didina baltosios etiketės WealthTech platformų veiklos efektyvumą ir mastelį, bet ir leidžia finansinėms institucijoms teikti skirtingus, kliento centrą turinčius skaitmeninio turto patirtis vis labiau konkurencinėje rinkoje.

Konkuruojanti Aplinka ir Vyriausybes Teikėjai

Konkuruojanti aplinka baltosios etiketės WealthTech platformų srityje 2025 m. pasižymi greita inovacija, strateginėmis partnerystėmis ir didėjančia konsolidacija. Kai finansinės institucijos ir fintech įmonės siekia paspartinti skaitmeninę transformaciją, paklausa pritaikytų, skalabilių ir reguliavimo atitinkančių sprendimų padidėjo. Tai sukėlė perpildytą rinką, kurioje tiek nusistovėję technologijų teikėjai, tiek lankstūs startupai konkuruoja dėl rinkos dalies.

Pagrindiniai teikėjai šioje srityje yra additiv, Bambu, InvestCloud ir Objectway. Šios įmonės siūlo modulinės platformos, leidžiančios bankams, turto valdytojams ir nepriklausomiems konsultantams diegti skaitmeninio turto valdymo paslaugas savo prekės ženklu. Jų sprendimai paprastai apima portfelio valdymą, klientų registraciją, rizikos nustatymą, finansų planavimą ir reguliavimo ataskaitų teikimą, viską teikiant per debesų architektūras.

2025 m., additiv toliau plečia savo buvimą Europoje ir Azijoje, pasinaudodama savo atviros API sistema ir stipriomis integravimo galimybėmis. Bambu išsiskiria savo DI pagrindu veikiančiais robo-konsultavimo moduliais ir greitais diegimo laikotarpiais, patraukdama tiek tradicines įstaigas, tiek skaitmeninius iššūkinius. InvestCloud išlaiko didelę įtaką Šiaurės Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje, koncentruodamasi į hyper-personalizavimą ir pažangią analitiką. Tuo tarpu Objectway yra pripažinta dėl savo galutinio turto ir investicijų valdymo sprendimų su stipriu klientų pagrindu tarp privačių bankų ir turto valdytojų.

Rinka taip pat stebima didėjančios veiklos iš pasaulinių technologijų konsultantų ir pagrindinių bankininkystės paslaugų teikėjų, tokių kaip Temenos ir FIS, kurie integruoja baltojo etiketės wealth modulius į savo plačias skaitmeninės bankininkystės ekosistemas. Ši tendencija didina konkurenciją ir skatina tolesnę inovaciją, ypač per įterptąsias finansų paslaugas ir sklandžias klientų patirtis.

• Pagrindiniai skirtumai tarp pirmaujančių platformų apima diegimo greitį, integracijų mastą, reguliavimo aprėptį ir gebėjimą palaikyti hibridinius konsultavimo modelius.
• Strateginės partnerystės su turto saugotojais, duomenų teikėjais ir regtech įmonėmis vis dažniau pasitaiko, nes teikėjai siekia pasiūlyti išsamias, plug-and-play sprendimus.
• Pasak Celent ir Gartner, rinkoje tikimasi tolesnės konsolidacijos, kai didesni žaidėjai įsigys nišinius novatorius, kad išplėtų savo galimybes ir geografinę aprėptį.

Rinkos Augimo Prognozės (2025–2030): CAGR, Pajamos ir Priėmimo Tempai

Baltųjų etikečių WealthTech platformų rinka yra pasiruošusi rimtam plėtros etapui nuo 2025 iki 2030 metų, kurį skatina spartesnė turto valdymo skaitmeninė transformacija, kylančios paklausos pritaikytoms investicijų sprendimams ir fintech partnerystių plėtra. Pasak Grand View Research, pasaulinė turto valdymo platformų rinka, įskaitant baltąsias etiketės sprendimus, tikimasi registruoti apie 13% sudėtinį metinį augimo tempą (CAGR) šiuo laikotarpiu. Šis augimas remiasi didėjančia tradicinių finansų institucijų priėmimo skaitmeninėms konsultavimo priemonėms ir naujų skaitmeninių žaidėjų, trokštančių greitai patekti į rinką be nuosavos technologijos kūrimo, maksimizavimu.

Prognozės, susijusios su baltųjų etikečių WealthTech platformų pajamomis, ypač viršys platesnę rinką, o MarketsandMarkets pateikti skaičiavimai rodo, kad šis segmentas gali viršyti 7 mlrd. JAV dolerių metines pajamas iki 2030 m., palyginti su maždaug 3 mlrd. JAV dolerių 2025 m. Šis augimas yra siejamas su didėjančia bankų, turto valdytojų ir nepriklausomų finansų konsultantų preferencija greitai prieinamoms, reguliavimą atitinkančioms ir pritaikomoms sprendimams, kurios gali būti ženklinamos jų vardu.

Priėmimo tempai tikimasi pagreitėti ypač Šiaurės Amerikoje ir Europoje, kur reguliavimo spaudimas ir klientų lūkesčiai dėl skaitmeninių patirčių yra didžiausi. Iki 2030 metų numatoma, kad daugiau nei 40% vidutinių ir didelių turto valdymo įmonių šiose teritorijose naudos baltų etikečių platformas bent daliai jų skaitmeninės klientų įsitraukimo ir portfelio valdymo veiklos, pasak Celent. Azijos–Ramiojo vandenyno regione priėmimas taip pat turėtų padidėti, kurį skatina regiono sparčiai auganti turtinga populiacija ir finansinių paslaugų skaitmeninimas.

• CAGR (2025–2030): ~13% bendrai rinkai; baltosios etiketės segmentas gali viršyti šį lygį.
• Pajamos (2030): Prognozuojama, kad baltosios etiketės platformų pajamos viršys 7 mlrd. JAV dolerių.
• Priėmimo Tempai: Tikimasi, kad daugiau nei 40% vidutinio ir didelio dydžio turto valdytojų išsivysčiusiose rinkose iki 2030 m. diegs baltosios etiketės sprendimus.

Pagrindiniai augimo veiksniai apima poreikį ekonomiškiems skaitmeninės transformacijos sprendimams, atitikimui reglamentams ir galimybei teikti skirtingas kliento patirtis be didelių vidinių plėtros išlaidų. Dėl to baltosios etiketės WealthTech platformos numatomos kaip pagrindinis skaitmeninės turto valdymo ekosistemos elementas iki 2030 m.

Regioninė Analizė: Šiaurės Amerika, Europa, APAC ir Kylančios Rinkos

Regioninė baltosios etiketės WealthTech platformų panorama 2025 m. formuojama skirtingų skaitmeninės brandos lygių, reguliavimo sistemų ir turto valdymo tendencijų Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijos–Ramiojo vandenyno (APAC) regione ir kylančiose rinkose.

Šiaurės Amerika lieka didžiausia ir labiausiai subrendusi rinka baltosios etiketės WealthTech platformoms. Šios srities stipri fintech ekosistema, aukšti skaitmeninio priėmimo rodikliai ir didelė nepriklausomų finansų konsultantų ir turto valdytojų bazė skatina paklausą pritaikytoms, skalabilioms sprendimams. JAV reguliavimo aiškumas ir establiotų žaidėjų, tokių kaip Envestnet ir Orion Advisors, buvimas daugiau skatina inovacijas ir greitą DI, ESG ir tiesioginio indeksavimo galimybių integraciją. Pasak Celent, Šiaurės Amerikos platformų pajamos numatomos augti 12% CAGR iki 2025 m., didėjant RIA konsolidacijai ir plėtojant skaitmeninius turto pasiūlymus.

Europa pasižymi fragmentuota reguliavimo aplinka ir įvairiomis klientų preferencijomis. Baltosios etiketės WealthTech priėmimas regione spartėja, ypač Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Šiaurės šalyse, kur atvira bankininkystė ir MiFID II skatino skaitmeninę transformaciją. Europos platformos, tokios kaip additiv ir WealthArc, populiarėja siūlydamos modulinę, API pagrindu veikiančią sprendimų struktūrą, pritaikytą vietiniams atitikties reikalavimams. Boston Consulting Group pažymi, kad Europos bankai ir draudimo įmonės vis dažniau partneriauja su baltosios etiketės teikėjais, norėdami pristatyti robo-konsultavimo ir hibridines turto paslaugas, numatant regioninės rinkos augimą, kuris viršys tradicinių turto valdymo kanalų augimą.

• APAC kyla kaip aukšto augimo regionas, kurį skatina augantis turtingumas, skaitmeniniai investuotojai ir reguliavimo palaikymas fintech inovacijoms. Tokios rinkos kaip Singapūras, Honkongas ir Australija išsiskiria priėmimu, kur vietiniai žaidėjai, tokie kaip Bambu ir Quantifeed, leidžia bankams ir turto valdytojams greitai diegti skaitmeninio turto sprendimus. McKinsey & Company pabrėžia, kad APAC baltosios etiketės WealthTech rinka numatoma augti daugiau nei 15% CAGR iki 2025 m., viršydama pasaulinius vidurkius.
• Kylančios Rinkos (įskaitant Lotynų Ameriką, Artimuosius Rytus ir Afriką) yra ankstyvame priėmimo etape, tačiau turi didelį ilgalaikį potencialą. Skaitmeninės infrastruktūros tobulinimas ir didėjanti išmaniųjų telefonų penetracija leidžia naujiems dalyviams aplenkti senas sistemas. Lokalizuoti sprendimai ir partnerystės su esamomis bankų institucijomis yra svarbios, kaip ir additiv plėtra į Artimuosius Rytus. Tačiau reguliavimo neaiškumai ir žemesnis turto tankis tebėra sparčios plėtros iššūkiai.

Apibendrinant, nors Šiaurės Amerika ir Europa pirmauja platformų išsivystymo ir priėmimo srityje, APAC ir kylančios rinkos atstovauja kitam baltosios etiketės WealthTech augimo frontui, su regioniniais niuansais, formuojančiais platformų strategijas ir partnerystės modelius.

Ateities Perspektyva: Inovacijos, Reguliavimas ir Rinkos Evoliucija

Ateities perspektyva baltosios etiketės WealthTech platformoms 2025 m. yra formuojama dinamiško technologinių inovacijų, besikeičiančių reguliavimo sistemų ir rinkos paklausos tarpusavio poveikio. Kadangi finansinės institucijos ir fintech kompanijos siekia paspartinti skaitmeninę transformaciją, baltosios etiketės sprendimai vis labiau pageidaujami dėl jų sugebėjimo teikti pritaikytus, skalabilius ir greitai pasiekiamus turto valdymo pasiūlymus be didelių vidinių plėtros išlaidų.

Inovacijos išlieka pagrindiniu veiksniu. Dirbtinis intelektas (DI) ir mašininis mokymasis tikimasi toliau sustiprinti portfelio valdymą, rizikos vertinimą ir klientų individualizavimo galimybes baltosios etiketės platformose. Generatyvios DI integracija klientų komunikacijoms ir pažangiai analitikai tikimasi tapti standartu, leidžiančiu teikėjams siūlyti hyper-personalizuotas investicijų konsultacijas ir automatizuotą atnaujinimą plačiu mastu. Be to, atviros bankininkystės API priėmimas palengvins sklandų duomenų agregavimą ir tarpusavio veiksmingumą, leidžiančius turto valdytojams suteikti holistinius finansų planavimo patyrimus daugeliu turto klasių ir turto saugotojų Deloitte.

Reguliavimas vaidins svarbų vaidmenį formuojant konkurencinę aplinką. 2025 m., įgyvendinus griežtesnes duomenų privatumo taisykles ir sustiprinto investuotojų apsaugos priemones—ypač ES ir APAC regionuose—baltosios etiketės platformų teikėjai bus priversti daug investuoti į atitikties infrastruktūrą. Europos rinkų kriptovaliutų turto (MiCA) reglamentas ir besikeičiančios SEC gairės JAV tikimasi turės įtakos skaitmeninių turto ir tokenizuotų vertybinių popierių integravimui į turto valdymo platformas PwC. Teikėjai, kurie gali demonstruoti tvirtą atitiktį, skaidrų ataskaitų teikimą ir saugų duomenų valdymą, bus geriau pasiruošę laimėti institucinį partnerystę.

Rinkos evoliucija pasižymi didėjančia paklausa iš netradicinių žaidėjų—tokios kaip neobankai, draudimo kompanijos ir net e-komercijos platformos—siekiant integruoti turto valdymo paslaugas į savo ekosistemas. Ši tendencija skatina baltosios etiketės platformų teikėjus siūlyti modulinę, API-pirmą architektūrą, leidžiančią greitai integruoti ir baltinti įvairius verslo modelius. Pasak McKinsey & Company, pasaulinė skaitmeninių turto sprendimų rinka tikimasi augti dvigubai tiems, ir baltos etiketės platformos užims reikšmingą dalį dėl savo lankstumo ir kainų efektyvumo.

Apibendrinant, 2025 m. baltosios etiketės WealthTech platformų perspektyva yra ženkliai auganti, pasprogramuota technologinėmis inovacijomis, reguliavimo prisitaikymais ir plečiančiu rinkos priėmimu tiek tradiciniuose, tiek kylančiuose finansinių paslaugų teikėjų rinkose.

Iššūkiai ir Galimybės: Navigacija per Konkurenciją, Atitiktį ir Kliento Lūkesčius

Baltosios etiketės WealthTech platformos keičia turto valdymo kraštovaizdį, leidžiančios finansinėms institucijoms, konsultantams ir fintech įmonėms greitai diegti prekės ženklą turinčius skaitmeninius investavimo sprendimus. Tačiau, kai rinka subręs 2025 m., teikėjai susiduria su sudėtingu iššūkių ir galimybių deriniu, orientuotu į konkurenciją, atitiktį ir besikeičiančius kliento lūkesčius.

Konkurencija: Baltųjų etikečių WealthTech tiekėjų gausėjimas padidino konkurenciją, mažindamas pelningumą ir pagreitindamas inovacijų ciklus. Tokie nusistovėję žaidėjai kaip Broadridge Financial Solutions ir InvestCloud plečia savo modulinę pasiūlą, o lankstūs startupai naudoja API-pagrindinę architektūrą, kad pasiektų nišinius segmentus. Ši perpildyta rinka verčia teikėjus diferencijuotis per pažangias analitikas, hyper-personalizavimą ir sklandžią integravimo galimybę. Pasak Celent, WealthTech platformų paleidimų skaičius Šiaurės Amerikoje ir Europoje 2024 m. augo daugiau nei 20% per metus, dar labiau stiprindamas unikalių vertės pasiūlymų poreikį.

Atitiktis: Reguliavimo priežiūra didėja, kai skaitmeniniai turto sprendimai tampa įprastu dalyku. 2025 m. teikėjai turi naršyti besikeičiančias duomenų privatumo taisykles (tokias kaip GDPR ir CCPA), pinigų plovimo (AML) reikalavimus ir tinkamumo standartus keliuose teisiniuose kontekstuose. Įterptųjų finansų ir tarpvalstybinio siūlymų plėtra dar labiau komplikuoja atitiktį. Platformos investuoja daug į RegTech integraciją ir automatizuotas ataskaitų teikimo priemones, siekdamos supaprastinti registracijos, sandorių stebėjimo ir auditų takus. Deloitte pažymi, kad atitikties išlaidos skaitmeninėms turto platformoms kasmet augo 15%, ypač dėmesys dėmesys kibernetiniam saugumui ir klientų duomenų apsaugai.

Kliento Lūkesčiai: Galutiniai klientai—kąs galite pasakyti, tiek mažmeniniai, tiek instituciniai—dabar reikalauja intuityvios, mobilias pirmumą turinčios patirties, realaus laiko portfelio įžvalgų ir ESG suderintų investicijų variantų. Baltosios etiketės platformos turi leisti greitai pritaikyti ir nuolat atnaujinti funkcijas, kad atitiktų šiuos lūkesčius. Gebėjimas teikti DI pagrindu veikiančią finansinę planavimą, asmeninį turinį ir sklandžią omnikanalinę paramą tampa pagrindiniu diferencijuojančiu veiksniu. Pasak Capgemini, 2024 m. 72% turto valdymo klientų būtų linkę keisti teikėjus, kad gautų geresnes skaitmenines patirtis, pabrėžiant vartotojui orientuoto dizaino svarbą.

• Galimybė: Teikėjai, kurie išsiskiria automatizuojant atitiktį ir klientų individualizavimą, gali užimti rinkos dalį iš senų sistemų ir mažiau lankstių konkurentų.
• Iššūkis: Balansuoti spartų inovacijų procesą su tvirtu rizikos valdymu ir reglamentų laikymusi lieka nuolatinis iššūkis.

Apibendrinant, 2025 m. baltosios etiketės WealthTech platformų rinka išsiskiria intensyvia konkurencija, didėjančiais atitikties reikalavimais ir augančiais kliento lūkesčiais—kurie sukuria tiek reikšmingus iššūkius, tiek augimo galimybes.

Šaltiniai ir Nuorodos

• Mordor Intelligence
• additiv
• InvestCloud
• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Objectway
• Temenos
• Celent
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Envestnet
• Orion Advisor Solutions
• WealthArc
• Quantifeed
• Broadridge Financial Solutions
• Capgemini