Trh s platformami WealthTech s bílým štítkem 2025: Hluboká analýza faktorů růstu, technologických inovací a strategických příležitostí. Prozkoumejte velikost trhu, klíčové hráče a budoucí trendy formující průmysl.

• Výkonný souhrn & Přehled trhu
• Klíčové technologické trendy v platformách WealthTech s bílým štítkem
• Konkurenční prostředí a vedoucí poskytovatelé
• Odhady růstu trhu (2025–2030): CAGR, příjmy a míra adopce
• Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy
• Budoucí výhled: Inovace, regulace a vývoj trhu
• Výzvy a příležitosti: Navigace konkurencí, dodržováním předpisů a očekáváními klientů
• Zdroje & Odkazy

Výkonný souhrn & Přehled trhu

Platformy WealthTech s bílým štítkem jsou technologická řešení, která umožňují finančním institucím, poradcům a fintech startupům nabízet digitální služby správy majetku pod jejich vlastní značkou, aniž by museli vyvíjet vlastní infrastrukturu. Tyto platformy obvykle poskytují základní funkce, jako je správa portfolia, onboarding klientů, dodržování předpisů, reporting a integrace s depozitáři a poskytovateli dat. Model bílého štítku zrychluje čas na trh, snižuje náklady na vývoj a umožňuje firmám soustředit se na zkušenosti klientů a distribuci.

Celosvětový trh platforem WealthTech s bílým štítkem zažívá silný růst, který je poháněn digitální transformací správy majetku, rostoucí poptávkou po personalizovaných investičních řešeních a regulacemi vyžadujícími transparentnost a efektivitu. Podle Mordor Intelligence se očekává, že globální trh platforem pro správu majetku dosáhne do roku 2028 hodnoty 9,8 miliardy USD, s CAGR 13,2 % od roku 2023 do roku 2028. Řešení s bílým štítkem tvoří významný segment na tomto trhu, protože tradiční banky, správci aktiv a noví hráči usilují o modernizaci nabídek bez významných IT investic.

Klíčové faktory růstu zahrnují proliferaci digitálně zaměřených investorů, potřebu škálovatelných a souladových řešení a konkurenční nutnost poskytovat bezproblémové, vícekanálové klientské zážitky. Platformy s bílým štítkem od poskytovatelů jako additiv, Bambu a InvestCloud umožňují rychlé nasazení robo-poradců, hybridních poradců a přímého indexování služeb. Tyto platformy často obsahují modulární architektury, otevřené API a cloudovou infrastrukturu, která podporuje integraci s ekosystémy třetích stran a staršími systémy.

Regionálně vedou adopci Severní Amerika a Evropa, podpořena zavedenými odvětvím správy majetku a regulačními iniciativami, jako je MiFID II a regulace SEC „Best Interest“. Nicméně, region APAC se stává oblastí s vysokým růstem, s rostoucími příjmy a digitální adopcí mezi mladšími investory. Podle Boston Consulting Group se očekává, že región APAC bude do roku 2027 představovat téměř polovinu celosvětového růstu bohatství, což zdůrazňuje strategickou důležitost škálovatelných řešení WealthTech s bílým štítkem v tomto regionu.

Shrnuto, platformy WealthTech s bílým štítkem přetvářejí konkurenční prostředí správy majetku tím, že demokratizují přístup k pokročilým digitálním schopnostem. Jak se trh v roce 2025 zral, diferenciace bude stále více záviset na přizpůsobení, analytice založené na datech a schopnosti podporovat vyvíjející se regulační a klientské požadavky.

Klíčové technologické trendy v platformách WealthTech s bílým štítkem

Platformy WealthTech s bílým štítkem se rychle vyvíjejí, poháněny technologickými inovacemi a měnícími se očekáváními klientů v oblasti správy majetku. V roce 2025 několik klíčových technologických trendů formuje konkurenční prostředí a hodnotový návrh těchto platforem.

• Umělá inteligence a strojové učení: AI a ML jsou stále více integrovány do řešení WealthTech s bílým štítkem, což umožňuje pokročilou analytiku, personalizovanou konstrukci portfolia a automatizovanou interakci s klienty. Tyto technologie umožňují platformám poskytovat hyper-personalizovaná investiční doporučení a hodnocení rizik, čímž zvyšují produktivitu poradců i spokojenost koncových klientů. Podle Deloitte se očekává, že automatizace řízená AI sníží provozní náklady pro správce majetku až o 30 % do roku 2025.
• Architektura zaměřená na API: Otevřené API se staly standardní funkcionalitou, která umožňuje bezproblémovou integraci s třetími stranami poskytujícími data, depozitáři a digitálními bankovními službami. Tato modulárnost umožňuje finančním institucím rychle implementovat a přizpůsobit řešení s bílým štítkem, zrychlit uvedení na trh a podpořit širší ekosystém finančních produktů. McKinsey & Company zdůrazňuje, že platformy řízené API jsou klíčové pro umožnění škálovatelných, flexibilních digitálních nabídky majetku.
• Cloud-native infrastruktura: Migrace k architekturám založeným na cloudu usnadňuje větší škálovatelnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu. Nasazení v cloudu umožňuje platformám s bílým štítkem nabízet zpracování dat v reálném čase, robustní obnovu po havárii a globální dostupnost, což je zásadní pro obsluhu různorodé klientské základny. Gartner odhaduje, že do roku 2025 bude více než 85 % platforem WealthTech založeno na cloudu.
• Vložení financí a digitální onboarding: Schopnosti vložení financí, jako jsou integrované platby a půjčky, jsou začleňovány do platforem s bílým štítkem, což umožňuje správcům majetku nabízet komplexní finanční služby. Digitální onboarding, poháněný eKYC a biometrickou autentizací, zjednodušuje získávání klientů a dodržování předpisů, což snižuje tření a zvyšuje míru konverze.
• Integrace technologie RegTech: Regulační technologie se stává klíčovou složkou, automatizující monitorování shody, reporting transakcí a řízení rizik. To je zvláště důležité, jak se globální regulační požadavky stávají složitějšími. PwC uvádí, že přijetí RegTechu je v roce 2025 hlavní prioritou pro poskytovatele WealthTechu.

Tyto technologické trendy nejen zvyšují operativní efektivitu a škálovatelnost platforem WealthTech s bílým štítkem, ale také umožňují finančním institucím poskytovat odlišné, klientsky orientované digitální zážitky v čím dál tím konkurenceschopnějším trhu.

Konkurenční prostředí a vedoucí poskytovatelé

Konkurenční prostředí pro platformy WealthTech s bílým štítkem v roce 2025 se vyznačuje rychlou inovací, strategickými partnerstvími a rostoucí konsolidací. Jak se finanční instituce a fintechy snaží urychlit digitální transformaci, poptávka po přizpůsobitelných, škálovatelných a regulačně shodných řešení se zvýšila. To vedlo ke konkurenceschopnému trhu, kde se etablovaní technologičtí poskytovatelé a agilní startupy snaží získat podíl na trhu.

Vedoucími poskytovateli v tomto prostoru jsou additiv, Bambu, InvestCloud a Objectway. Tyto firmy nabízejí modulární platformy, které umožňují bankám, správcům aktiv a nezávislým poradcům spustit digitální služby správy majetku pod jejich vlastními značkami. Jejich řešení obvykle zahrnují správy portfolia, onboarding klientů, profilaci rizika, finanční plánování a reporting, to vše dodávané prostřednictvím cloudových architektur.

V roce 2025 additiv pokračuje ve své expanze v Evropě a Asii, přičemž využívá svůj otevřený API rámec a silné integrační schopnosti. Bambu se vyznačuje svými AI-driven modulimi pro robo-poradenství a rychlými časovými lhůtami nasazení, což oslovuje jak tradiční instituce, tak digitální výzvy. InvestCloud má významnou přítomnost v Severní Americe a ve Spojeném království, zaměřuje se na hyper-personalizaci a pokročilou analytiku. Mezitím je Objectway známý svou kompletní sadou pro správu majetku a investic, s silným klientským portfoliem mezi soukromými bankami a správci majetku.

Trh také zažívá zvýšenou aktivitu ze strany globálních technologických poradenských a poskytovatelů jádrového bankovnictví, jako jsou Temenos a FIS, kteří integrují moduly pro správu majetku s bílým štítkem do svých širších digitálních bankovních ekosystémů. Tento trend zintenzivňuje konkurenci a vede k dalším inovacím, zejména v oblasti vložených financí a bezproblémových klientských zkušeností.

• Klíčovými diferenciátory mezi vedoucími platformami jsou rychlost nasazení, rozsah integrací, regulační pokrytí a schopnost podporovat hybridní poradenské modely.
• Strategická partnerství s depozitáři, poskytovateli dat a firmami zabývajícími se RegTech jsou čím dál běžnější, jelikož se poskytovatelé snaží nabízet komplexní, plug-and-play řešení.
• Podle Celent a Gartnera se očekává, že trh bude i nadále konsolidovat, protože větší hráči budou akvírovat niche inovátory, aby rozšířili své schopnosti a geografické pokrytí.

Odhady růstu trhu (2025–2030): CAGR, příjmy a míra adopce

Trh platforem WealthTech s bílým štítkem je připraven na silný rozmach mezi lety 2025 a 2030, poháněn urychlující se digitální transformací ve správě majetku, rostoucí poptávkou po přizpůsobitelných investičních řešeních a proliferací partnerství fintechů. Podle projekcí Grand View Research se celosvětový trh platforem pro správu majetku – který zahrnuje i řešení s bílým štítkem – očekává, že zaznamená složenou roční míru růstu (CAGR) přibližně 13 % během tohoto období. Tento růst je podpořen rostoucími adopčními nástroji digitálního poradenství tradičními finančními institucemi a vstupem nových hráčů se zaměřením na rychlé nasazení na trh bez budování vlastních technologií od začátku.

Odhady příjmů pro platformy WealthTech s bílým štítkem specificky se mají zvýšit v rámci širšího trhu, přičemž odhady MarketsandMarkets naznačují, že tento segment by mohl překročit 7 miliard dolarů ročně do roku 2030, z odhadovaných 3 miliard dolarů v roce 2025. Tento náraz je připisován rostoucí preferenci mezi bankami, správcemi aktiv a nezávislými finančními poradci pro škálovatelné, shodné a rychle implementovatelné řešení, která mohou být uvedena jako vlastní.

Míra adopce se očekává, že se zrychlí zejména v Severní Americe a Evropě, kde jsou regulační tlaky a očekávání klientů pro digitální zážitky nejvyšší. Do roku 2030 se předpokládá, že více než 40 % středně velkých a velkých firem pro správu majetku v těchto regionech bude využívat platformy s bílým štítkem pro alespoň část svých digitálních aktivit zaměřených na klienty a správu portfolia, jak uvádí Celent. V regionu APAC se očekává také nárůst adopce, který je poháněn rostoucím bohatstvím populace a rapidní digitalizací finančních služeb.

• CAGR (2025–2030): ~13 % pro celý trh; segment s bílým štítkem by mohl tento poměr překročit.
• Příjmy (2030): Očekává se, že překročí 7 miliard dolarů pro platformy s bílým štítkem.
• Míra adopce: Očekává se, že více než 40 % středních až velkých správců majetku v rozvinutých trzích začne používat řešení s bílým štítkem do roku 2030.

Klíčovými faktory růstu jsou potřeba nákladově efektivní digitální transformace, dodržování předpisů a schopnost nabízet diferencované klientské zážitky bez rozsáhlého vnitřního vývoje. V důsledku toho se platformy WealthTech s bílým štítkem stanou klíčovým prvkem digitálního ekosystému správy majetku do roku 2030.

Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy

Regionální krajina pro platformy WealthTech s bílým štítkem v roce 2025 je utvářena různými úrovněmi digitální zralosti, regulačními rámci a trendy správy majetku napříč Severní Amerikou, Evropou, Asii a rozvíjejícími se trhy.

Severní Amerika zůstává největším a nejzralejším trhem pro platformy WealthTech s bílým štítkem. Robustní fintech ekosystém v tomto regionu, vysoké míry digitální adopce a velká základna nezávislých finančních poradců a správců majetku pohání poptávku po přizpůsobitelných, škálovatelných řešeních. Jasnost amerických regulací a přítomnost zavedených hráčů jako Envestnet a Orion Advisor Solutions podněcují inovace a rychlou integraci funkcí AI, ESG a přímého indexování. Podle Celent se očekává, že příjmy platforem v Severní Americe porostou tempem CAGR 12 % do roku 2025, díky konsolidaci RIA a expanze digitálních nabídky majetku.

Evropa je charakterizována roztříštěným regulačním prostředím a různorodými klientskými preferencemi. Přijetí platforem WealthTech s bílým štítkem v regionu se zrychluje, zejména ve Velké Británii, Německu a severských zemích, kde otevřené bankovnictví a MiFID II podnítily digitální transformaci. Evropské platformy jako additiv a WealthArc získávají na důležitosti, jelikož nabízejí modulární, API-řízená řešení upravená pro místní regulační potřeby. Boston Consulting Group uvádí, že evropské banky a pojišťovny stále častěji partnerují s poskytovateli s bílým štítkem, aby spustily robo-poradenské a hybridní služby, přičemž regionální trh očekává, že překoná tradiční kanály správy majetku.

• APAC se stává oblastí s vysokým růstem, poháněnou rostoucím bohatstvím, digitálně zaměřenými investory a regulační podporou pro fintech inovace. Trhy jako Singapur, Hongkong a Austrálie vedou v adopci, přičemž místní hráči jako Bambu a Quantifeed umožňují bankám a správcům aktiv rychle nasadit digitální řešení správy majetku. McKinsey & Company uvádí, že trh WealthTech s bílým štítkem v APAC by měl růst tempem nad 15 % CAGR do roku 2025, což překonává globální průměry.
• Rozvíjející se trhy (včetně Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky) se nacházejí ve fázi rané adopce, ale prezentují značný dlouhodobý potenciál. Vylepšení digitální infrastruktury a rostoucí penetrace chytrých telefonů umožňují novým subjektům přeskočit zastaralé systémy. Lokalizovaná řešení a partnerství se stávajícími bankami jsou klíčová, jak ukazuje expanze additiv na Středním východě. Nicméně, regulační nejistota a nízká hustota bohatství zůstávají výzvami rychlé expanze.

Shrnuto, zatímco Severní Amerika a Evropa vedou v sofistikovanosti a adopci platforem, regiony APAC a rozvíjející se trhy představují další hranici pro růst WealthTech s bílým štítkem, přičemž regionální nuance utvářejí strategie platforem a modely partnerství.

Budoucí výhled: Inovace, regulace a vývoj trhu

Budoucí výhled pro platformy WealthTech s bílým štítkem v roce 2025 je utvářen dynamickou interakcí technologických inovací, vyvíjejících se regulačních rámců a měnících se požadavků trhu. Jak se finanční instituce a fintechy snaží urychlit digitální transformaci, řešení s bílým štítkem se stále častěji preferují pro svou schopnost poskytovat přizpůsobitelné, škálovatelné a rychle vstupující na trh nabídkou správy majetku bez potřeby rozsáhlého vnitřního vývoje.

Inovace zůstává centrálním faktorem. Očekává se, že umělá inteligence (AI) a strojové učení dále vylepší schopnosti správy portfolia, hodnocení rizika a personalizace klientů v rámci platforem s bílým štítkem. Integrace generativní AI pro komunikaci s klienty a pokročilou analytiku se stávají standardem, což umožňuje poskytovatelům nabízet hyper-personalizovaná investiční poradenství a automatizované přebalance v měřítku. Dále se očekává, že přijetí open bankovních API usnadní bezproblémovou agregaci dat a interoperability, což umožňuje správcům majetku poskytovat komplexní finanční plánovací zážitky napříč různými třídami aktiv a depozitáři Deloitte.

Regulace bude hrát klíčovou roli ve formování konkurenčního prostředí. V roce 2025 implementace přísnějších zákonů o ochraně soukromí a vylepšených opatření pro ochranu investorů – zejména v regionech EU a APAC – vyžaduje od poskytovatelů platforem s bílým štítkem, aby investovali značné prostředky do dodržování předpisů. Regulace o trzích s kryptoměnami (MiCA) v Evropě a vyvíjející se pokyny SEC v USA se očekává, že ovlivní integraci digitálních aktiv a tokenizovaných cenných papírů do platforem pro správu majetku PwC. Poskytovatelé, kteří mohou prokázat robustní dodržování předpisů, transparentní reporting a bezpečné řízení dat, budou lépe postaveni ke získání partnerských vztahů s institucemi.

Evoluce trhu se vyznačuje rostoucí poptávkou ne-tradičních hráčů – jako jsou neobanky, pojišťovací společnosti a dokonce platformy elektronického obchodování – které se snaží vložit služby správy majetku do svých ekosystémů. Tento trend podněcuje poskytovatele platforem s bílým štítkem k nabízení modulárních, API-řízených architektur, které podporují rychlou integraci a označování pro různé obchodní modely. Podle McKinsey & Company se celosvětový trh digitálních řešení pro správu majetku očekává, že poroste dvouciferným CAGR do roku 2025, přičemž platformy s bílým štítkem zachycují významný podíl díky své flexibilitě a nákladové efektivnosti.

Shrnuto, výhled pro platformy WealthTech s bílým štítkem v roce 2025 je jedním z robustního růstu, který je podložen technologickými inovacemi, adaptací na regulační požadavky a rozšiřující se adopcí trhu napříč tradičními i nově vznikajícími poskytovateli finančních služeb.

Výzvy a příležitosti: Navigace konkurencí, dodržováním předpisů a očekáváními klientů

Platformy WealthTech s bílým štítkem přetvářejí krajinu správy majetku tím, že umožňují finančním institucím, poradcům a fintechům rychle uvádět na trh branded digitální investiční řešení. Nicméně, jak se trh v roce 2025 zral, čelí poskytovatelé složité interakci výzev a příležitostí kolem konkurence, regulačního dodržování a měnících se očekávání klientů.

Konkurence: Proliferace dodavatelů WealthTech s bílým štítkem zintenzivnila konkurenci, což snižuje marže a urychluje inovační cykly. Zavedené hráče jako Broadridge Financial Solutions a InvestCloud rozšiřují své modulární nabídky, zatímco obratné startupy využívají architekturu řízenou API na cílení na niche segmenty. Tato hustá krajina nutí poskytovatele diferencovat se prostřednictvím pokročilé analytiky, hyper-personalizace a bezproblémových integračních schopností. Podle Celent vzrostl počet spuštění platforem WealthTech v Severní Americe a Evropě o více než 20 % meziročně v roce 2024, čímž se zvýšila potřeba unikátních hodnotových nabídek.

Dodržování předpisů: Regulační dozor se zintenzivňuje, jak se цифровé řešení pro správu majetku stává běžným. V roce 2025 musí poskytovatelé dodržovat vyvíjející se zákony o ochraně soukromí dat (jako GDPR a CCPA), požadavky na prevenci praní špinavých peněz (AML) a standardy vhodnosti napříč různými jurisdikcemi. Růst vložených financí a přeshraničních nabídek dále komplikuje dodržování předpisů. Platformy investují značné prostředky do integrace RegTech a automatizovaných reportovacích nástrojů pro zjednodušení onboarding, monitorování transakcí a auditních stop. Deloitte uvádí, že náklady na dodržování předpisů pro digitální platformy WealthTech každoročně vzrostly o 15 %, s důrazem na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat klientů.

Očekávání klientů: Koneční klienti – jak retailoví, tak institucionální – nyní vyžadují intuitivní, mobilní první zkušenosti, real-time informace o portfoliu a investiční možnosti v souladu s ESG. Platformy s bílým štítkem musí umožnit rychlé přizpůsobení a nepřetržité aktualizace funkcí, aby splnily tato očekávání. Schopnost dodávat AI-řízené finanční plánování, personalizovaný obsah a bezproblémovou omnichannel podporu se stává klíčovým diferenciátorem. Podle Capgemini 72 % klientů správy majetku v roce 2024 vyjádřilo ochotu přecházet mezi poskytovateli pro kvalitnější digitální zážitky, což staví důraz na návrh soustředěný na uživatele.

• Příležitost: Poskytovatelé, kteří excelují v automatizaci dodržování předpisů a personalizaci klientů, mohou získat tržní podíl od zastaralých systémů a méně agilních konkurentů.
• Výzva: Vyvážení rychlé inovace s robustním řízením rizik a dodržováním předpisů zůstává přetrvávající napětí.

Ve zkratce, trh platforem WealthTech s bílým štítkem v roce 2025 je definován silnou konkurencí, rostoucími požadavky na dodržování předpisů a zvýšenými očekáváními klientů – což vytváří jak významné překážky, tak příležitosti pro růst.

Zdroje & Odkazy

• Mordor Intelligence
• additiv
• InvestCloud
• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Objectway
• Temenos
• Celent
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Envestnet
• Orion Advisor Solutions
• WealthArc
• Quantifeed
• Broadridge Financial Solutions
• Capgemini