Izvještaj o tržištu White-Label WealthTech platformi 2025: Dubinska analiza pokretača rasta, tehnoloških inovacija i strateških prilika. Istražite veličinu tržišta, ključne igrače i buduće trendove koji oblikuju industriju.

• Izvršni sažetak i pregled tržišta
• Ključni tehnološki trendovi u White-Label WealthTech platformama
• Konkurentsko okruženje i vodeći pružatelji
• Prognoze rasta tržišta (2025–2030): CAGR, prihodi i stope usvajanja
• Regionalna analiza: Sjeverna Amerika, Europa, APAC i tržišta u razvoju
• Budući pogled: Inovacija, regulativa i evolucija tržišta
• Izazovi i prilike: Navigacija kroz konkurenciju, usklađenost i očekivanja klijenata
• Izvori i reference

Izvršni sažetak i pregled tržišta

White-label WealthTech platforme su tehnološka rješenja koja omogućuju financijskim institucijama, savjetnicima i fintech startupima da nude digitalne usluge upravljanja bogatstvom pod vlastitom markom, bez potrebe za razvojem vlastite infrastrukture. Ove platforme obično pružaju osnovne funkcionalnosti poput upravljanja portfeljem, onboarding klijenata, usklađenosti, izvještavanja i integracije s čuvarima i davateljima podataka. White-label model ubrzava izlazak na tržište, smanjuje troškove razvoja i omogućava tvrtkama da se fokusiraju na iskustvo klijenta i distribuciju.

Svjetsko tržište white-label WealthTech platformi doživljava snažan rast, potaknuto digitalnom transformacijom upravljanja bogatstvom, povećanom potražnjom za personaliziranim investicijskim rješenjima i regulatornim pritiscima za transparentnost i učinkovitost. Prema podacima Mordor Intelligence, globalno tržište platformi za upravljanje bogatstvom predviđa se da će dosegnuti 9.8 milijardi USD do 2028. godine, s CAGR-om od 13.2% od 2023. do 2028. White-label rješenja predstavljaju značajan segment unutar ovog tržišta, budući da tradicionalne banke, upravitelji imovine i novi igrači nastoje modernizirati svoje ponude bez velikih IT ulaganja.

Ključni pokretači uključuju proliferaciju digitalno orijentiranih investitora, potrebu za skalabilnim i usklađenim rješenjima, te konkurentsku nužnost isporuke besprijekornih, višekanalnih iskustava klijenata. White-label platforme od pružatelja kao što su additiv, Bambu i InvestCloud omogućuju brzu implementaciju robo-savjetovanja, hibridnog savjetovanja i izravnog indeksiranja. Ove platforme često imaju modularne arhitekture, otvorene API-ove i infrastrukturu temeljen na oblaku, što podržava integraciju s ekosustavima trećih strana i naslijeđenim sustavima.

Regionalno, Sjeverna Amerika i Europa prednjače u usvajanju, potaknute uspostavljenim industrijama upravljanja bogatstvom i regulatornim inicijativama poput MiFID II i SEC-ovih propisa o najboljem interesu. Međutim, azijsko-pacifička regija se pojavljuje kao područje visokog rasta, s rastućim bogatstvom i digitalnom adopcijom među mlađim investitorima. Prema Boston Consulting Group, Azijsko-pacifička regija se očekuje da će činiti gotovo polovicu svjetskog rasta bogatstva do 2027., naglašavajući stratešku važnost skalabilnih, white-label WealthTech rješenja u toj regiji.

U zaključku, white-label WealthTech platforme preoblikuju konkurentsko okruženje upravljanja bogatstvom demokratizacijom pristupa naprednim digitalnim sposobnostima. Kako tržište sazrijeva do 2025., diferencijacija će sve više ovisiti o prilagodbi, uvidima temeljenim na podacima i sposobnosti da podrži evolucijske regulatorne i klijentske zahtjeve.

Ključni tehnološki trendovi u White-Label WealthTech platformama

White-label WealthTech platforme se brzo razvijaju, potaknute tehnološkim inovacijama i promjenjivim očekivanjima klijenata u sektoru upravljanja bogatstvom. U 2025. godini nekoliko ključnih tehnoloških trendova oblikuje konkurentsko okruženje i vrijednosnu ponudu ovih platformi.

• Umjetna inteligencija i strojno učenje: AI i ML su sve više integrirani u white-label WealthTech rješenja, pružajući naprednu analitiku, personaliziranu izradu portfelja i automatizirano angažiranje klijenata. Ove tehnologije omogućuju platformama da isporučuju hiper-personalizirane investicijske preporuke i procjene rizika, poboljšavajući produktivnost savjetnika i zadovoljstvo krajnjih klijenata. Prema Deloitte, očekuje se da će automatizacija temeljena na AI smanjiti operativne troškove za do 30% za upravitelje bogatstva do 2025.
• API-Prva arhitektura: Otvoreni API-ovi sada su standardna funkcionalnost, omogućujući besprijekornu integraciju s trećim stranama, čuvarima i uslugama digitalnog bankarstva. Ova modularnost omogućuje financijskim institucijama brzo implementiranje i prilagodbu white-label rješenja, ubrzavajući izlazak na tržište i podržavajući širi ekosustav financijskih proizvoda. McKinsey & Company ističe da su platforme temeljene na API-ima ključne za omogućavanje skalabilne, fleksibilne digitalne bogate ponude.
• Infrastruktura temeljena na oblaku: Migracija na arhitekture temeljene na oblaku omogućava veću skalabilnost, sigurnost i učinkovitost troškova. Implementacija u oblaku omogućava white-label platformama da nude obradu podataka u stvarnom vremenu, robusnu obnovu nakon katastrofa i globalnu pristupačnost, što je ključno za opsluživanje raznolike baze klijenata. Gartner predviđa da će do 2025. godine više od 85% WealthTech platformi biti bazirano na oblaku.
• Embedded finance i digitalni onboarding: Funkcionalnosti u području ugrađene financije, poput integriranih plaćanja i kreditiranja, integriraju se u white-label platforme, omogućujući upraviteljima bogatstva pružanje cjelovitih financijskih usluga. Digitalni onboarding, koji pokreće eKYC i biometrijska autentifikacija, pojednostavljuje akviziciju klijenata i usklađenost, smanjujući otpore i poboljšavajući stope konverzije.
• Integracija RegTech-a: Regulatorna tehnologija postaje osnovna komponenta, automatizirajući praćenje usklađenosti, izvještavanje o transakcijama i upravljanje rizicima. Ovo je osobito važno kako globalni regulatorni zahtjevi postaju složeniji. PwC navodi da je usvajanje RegTecha prioritet broj jedan za WealthTech pružatelje u 2025.

Ovi tehnološki trendovi ne samo da poboljšavaju operativnu učinkovitost i skalabilnost white-label WealthTech platformi, već također omogućuju financijskim institucijama da pružaju diferencirane, klijentima orijentirane digitalne doživljaje u sve konkurentnijem tržištu.

Konkurentsko okruženje i vodeći pružatelji

Konkurentsko okruženje za white-label WealthTech platforme u 2025. godini karakteriziraju brze inovacije, strateška partnerstva i sve veća konsolidacija. Dok financijske institucije i fintechovi nastoje ubrzati digitalnu transformaciju, potražnja za prilagodljivim, skalabilnim i regulatorno usklađenim rješenjima se pojačava. To je dovelo do pretrpanog tržišta, s etabliranim pružateljima tehnologije i agilan startupovima koji se bore za tržišni udio.

Vodeći pružatelji u ovom prostoru uključuju additiv, Bambu, InvestCloud i Objectway. Ove tvrtke nude modularne platforme koje omogućuju bankama, upraviteljima imovine i neovisnim savjetnicima da pokrenu digitalne usluge upravljanja bogatstvom pod vlastitim markama. Njihova rješenja obično obuhvaćaju upravljanje portfeljem, onboarding klijenata, profiliranje rizika, financijsko planiranje i regulatorno izvještavanje, sve isporučeno putem arhitektura temeljenih na oblaku.

U 2025. godini, additiv nastavlja širiti svoje prisustvo u Europi i Aziji, koristeći njezin otvoreni API okvir i jake integracijske mogućnosti. Bambu se ističe po svojim modulima robo-savjetovanja temeljenim na AI i brzim vremenima implementacije, što privlači kako tradicionalne institucije, tako i digitalne izazivače. InvestCloud ima značajnu prisutnost u Sjevernoj Americi i Velikoj Britaniji, fokusirajući se na hiper-personalizaciju i naprednu analitiku. U međuvremenu, Objectway je prepoznat po svom sveobuhvatnom paketu za upravljanje bogatstvom i investicijama, s jakom bazom klijenata među privatnim bankama i upraviteljima bogatstva.

Tržište također svjedoči o povećanoj aktivnosti globalnih tehnoloških konzultanata i pružatelja osnovnog bankarstva, poput Temenos i FIS, koji integriraju white-label module za bogatstvo u svoje šire ekosustave digitalnog bankarstva. Ovaj trend pojačava konkurenciju i potiče daljnje inovacije, posebno oko ugrađene financije i besprijekornih klijentskih iskustava.

• Ključne diferencijacije među vodećim platformama uključuju brzinu implementacije, opseg integracija, pokrivenost regulativama i sposobnost podrške hibridnim modelima savjetovanja.
• Strateška partnerstva s čuvarima, davateljima podataka i regtech tvrtkama postaju sve češća, jer pružatelji nastoje ponuditi sveobuhvatna, plug-and-play rješenja.
• Prema Celent i Gartneru, očekuje se daljnja konsolidacija tržišta dok veći igrači preuzimaju nišne inovatore kako bi proširili svoje mogućnosti i geografski doseg.

Prognoze rasta tržišta (2025–2030): CAGR, prihodi i stope usvajanja

Tržište white-label WealthTech platformi je spremno za snažnu ekspanziju između 2025. i 2030. godine, potaknuto ubrzanom digitalnom transformacijom u upravljanju bogatstvom, povećanom potražnjom za prilagodljivim investicijskim rješenjima i proliferacijom fintech partnerstva. Prema projekcijama Grand View Research, globalno tržište platformi za upravljanje bogatstvom – koje uključuje white-label rješenja – očekuje se da će registrirati godišnju stopu rasta (CAGR) od otprilike 13% tijekom ovog razdoblja. Ovaj rast je potaknut rastućim usvajanjem digitalnih savjetodavnih alata od strane tradicionalnih financijskih institucija i ulaskom novih digitalno orijentiranih igrača koji traže brzu implementaciju na tržištu bez izgradnje vlastite tehnologije od nule.

Prognoze prihoda za white-label WealthTech platforme specifično postavljaju se iznad šireg tržišta, s procjenama MarketsandMarkets koje sugeriraju da bi segment mogao premašiti 7 milijardi USD godišnjih prihoda do 2030. godine, u odnosu na procijenjenih 3 milijarde USD u 2025. godini. Ovaj skok pripisuje se sve većoj preferenciji među bankama, upraviteljima imovine i neovisnim financijskim savjetnicima za skalabilna, usklađena i brzo implementirana rješenja koja se mogu brendirati kao njihova vlastita.

Stope usvajanja očekuje se da će se ubrzati, osobito u Sjevernoj Americi i Europi, gdje su regulatorni pritisci i očekivanja klijenata za digitalnim iskustvima najviši. Do 2030. godine, očekuje se da će više od 40% srednjih i velikih firmi za upravljanje bogatstvom u ovim regijama koristiti white-label platforme za barem dio svojih digitalnih angažmana s klijentima i aktivnosti upravljanja portfeljem, prema Celent. U azijsko-pacifičkoj regiji, usvajanje će također rasti, potaknuto rastućim bogatstvom i brzim digitaliziranjem financijskih usluga.

• CAGR (2025–2030): ~13% za ukupno tržište; white-label segment može premašiti ovu stopu.
• Prihodi (2030): Očekuje se da će premašiti 7 milijardi USD za white-label platforme.
• Stope usvajanja: Preko 40% srednjih do velikih upravitelja bogatstva u razvijenim tržištima očekuje se da će implementirati white-label rješenja do 2030. godine.

Ključni pokretači rasta uključuju potrebu za ekonomično digitalno transformacijom, regulatornu usklađenost i sposobnost ponude diferenciranih iskustava klijenata bez opsežnog internog razvoja. Kao rezultat toga, white-label WealthTech platforme postavljanje se kao temelj digitalnog ekosustava upravljanja bogatstvom do 2030. godine.

Regionalna analiza: Sjeverna Amerika, Europa, APAC i tržišta u razvoju

Regionalni krajolik za white-label WealthTech platforme u 2025. oblikovan je različitim razinama digitalne zrelosti, regulatornim okvirima i trendovima upravljanja bogatstvom širom Sjeverne Amerike, Europe, Azijsko-pacifičke regije (APAC) i tržišta u razvoju.

Sjeverna Amerika ostaje najveće i najzrelije tržište za white-label WealthTech platforme. Robustan fintech ekosustav u regiji, visoke stope digitalne adopcije i veliki broj neovisnih financijskih savjetnika i upravitelja bogatstva potiču potražnju za prilagodljivim, skalabilnim rješenjima. Jasna regulativa u SAD-u i prisutnost etabliranih igrača kao što su Envestnet i Orion Advisor Solutions potaknuo je inovacije i brzu integraciju AI, ESG i izravnog indeksiranja. Prema Celent, očekuje se da će prihodi američkih platformi rasti s CAGR-om od 12% do 2025., potaknuti i konsolidacijom RIA i širenjem digitalno orijentiranih ponuda bogatstva.

Europa je karakterizirana fragmentiranim regulatornim okruženjem i raznolikim preferencijama klijenata. Usvajanje white-label WealthTech-a u regiji se ubrzano povećava, osobito u UK-u, Njemačkoj i nordijskim zemljama, gdje otvoreno bankarstvo i MiFID II potiču digitalnu transformaciju. Europske platforme kao što su additiv i WealthArc dobivaju na značaju nudeći modularna, API-pokretna rješenja prilagođena lokalnim potrebama usklađenosti. Boston Consulting Group navodi da europske banke i osiguratelji sve više surađuju s white-label pružateljima kako bi pokrenuli robo-savjetodavne i hibridne usluge bogatstva, uz očekivanje da će regionalni tržišni rast premašiti tradicionalne kanale upravljanja bogatstvom.

• APAC se pojavljuje kao regija visokog rasta, potaknuta rastućim bogatstvom, digitalno orijentiranim investitorima i regulatornom podrškom za inovacije u fintechu. Tržišta poput Singapura, Hong Konga i Australije vode u usvajanju, s lokalnim igračima poput Bambu i Quantifeed koji omogućuju bankama i upraviteljima imovine brzu implementaciju digitalnih bogatih rješenja. McKinsey & Company ističe da se očekuje da će tržište white-label WealthTech u APAC-u rasti po stopi od preko 15% CAGR do 2025., premašujući globalne prosjeke.
• Tržišta u razvoju (uključujući Latinsku Ameriku, Bliski Istok i Afriku) nalaze se u ranijoj fazi usvajanja, ali predstavljaju značajan dugoročni potencijal. Poboljšanja u digitalnoj infrastrukturi i sve veća penetracija pametnih telefona omogućuju novim igračima da preskoče naslijeđene sustave. Lokalizirana rješenja i partnerstva s postojećim bankama su ključna, što je vidljivo iz širenja additiv u Bliskom Istoku. Međutim, regulatorna neizvjesnost i niža gustoća bogatstva ostaju izazovi brzom širenju.

U zaključku, dok Sjeverna Amerika i Europa prednjače u sofisticiranosti platformi i usvajanju, APAC i tržišta u razvoju predstavljaju sljedeću granicu za rast white-label WealthTech-a, pri čemu regionalne nijanse oblikuju strategije platformi i modele partnerstva.

Budući pogled: Inovacija, regulativa i evolucija tržišta

Budući pogled za white-label WealthTech platforme u 2025. oblikovan je dinamičnom interakcijom tehnoloških inovacija, evoluirajućih regulatornih okvira i promjenjivih tržišnih zahtjeva. Kako financijske institucije i fintechovi nastoje ubrzati digitalnu transformaciju, white-label rješenja postaju sve više favorizirana zbog svoje sposobnosti da isporučuju prilagodljive, skalabilne i brzo dostupne usluge upravljanja bogatstvom bez potrebe za opsežnim internim razvojem.

Inovacija ostaje središnji pokretač. Umjetna inteligencija (AI) i strojno učenje očekuje se da će dodatno poboljšati mogućnosti upravljanja portfeljem, procjene rizika i personalizacije klijenata unutar white-label platformi. Integracija generativne AI za komunikaciju s klijentima i naprednu analitiku očekuje se da će postati standard, omogućujući pružateljima da nude hiper-personalizirane investicijske savjete i automatizirano rebalansiranje na velikoj skali. Dodatno, usvajanje otvorenih bankarskih API-a olakšat će besprijekorno agregiranje podataka i interoperabilnost, omogućujući upraviteljima bogatstva da isporučuju cjelovita financijska iskustva kroz različite klase imovine i čuvare Deloitte.

Regulativa će igrati ključnu ulogu u oblikovanju konkurentskog okruženja. U 2025. godini, implementacija strožih zakona o zaštiti podataka i poboljšanih mjera zaštite investitora—posebice u EU i APAC regijama—bit će potrebna kako bi pružatelji white-label platformi morali uložiti znatna sredstva u infrastrukturu usklađenosti. Regulativa o tržištima kripto-imovine (MiCA) u Europi i evolucija smjernica SEC-a u SAD-u očekuju se da će utjecati na integraciju digitalnih sredstava i tokeniziranih vrijednosnih papira u platforme upravljanja bogatstvom PwC. Pružatelji koji mogu dokazati robusnu usklađenost, transparentno izvještavanje i sigurnu upravu podataka bit će bolje pozicionirani za sticanje institucionalnih partnerstava.

Evolucija tržišta karakterizirana je povećanom potražnjom od strane netradicionalnih igrača—poput neobanki, osiguravajućih društava i čak e-trgovinskih platformi—koji traže integraciju usluga upravljanja bogatstvom u svoje ekosustave. Ovaj trend potiče pružatelje white-label platformi da nude modularne, arhitekture usmjerene na API-e koje podržavaju brzu integraciju i white-labeling za razne poslovne modele. Prema McKinsey & Company, globalno tržište digitalnih rješenja za bogatstvo predviđa se da će rasti po dvostruko znamenkastom CAGR-u do 2025., pri čemu white-label platforme osvajaju značajan udio zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i troškovnoj učinkovitosti.

U zaključku, pogled prema 2025. za white-label WealthTech platforme je jedan od snažnog rasta, podržanog tehnološkim inovacijama, prilagodbom regulaciji i širenjem tržišne adopcije među tradicionalnim i emergentnim pružateljima financijskih usluga.

Izazovi i prilike: Navigacija kroz konkurenciju, usklađenost i očekivanja klijenata

White-label WealthTech platforme preoblikuju krajolik upravljanja bogatstvom omogućujući financijskim institucijama, savjetnicima i fintechovima da brzo implementiraju digitalna rješenja za ulaganje pod vlastitom markom. Međutim, kako tržište sazrijeva do 2025., pružatelji se suočavaju s kompleksnom interakcijom izazova i prilika usredotočenih na konkurenciju, regulatornu usklađenost i evoluirajuće zahtjeve klijenata.

Konkurencija: Proliferacija white-label WealthTech dobavljača pojačala je konkurenciju, smanjujući marže i ubrzavajući inovacijske cikluse. Utemeljeni igrači kao što su Broadridge Financial Solutions i InvestCloud proširuju svoje modularne ponude, dok agilan startupovi koriste arhitekture temeljene na API-ima kako bi ciljali nišne segmente. Ovaj pretrpani krajolik prisiljava pružatelje na diferencijaciju kroz naprednu analitiku, hiper-personalizaciju i besprijekorne integracijske sposobnosti. Prema Celent, broj lansiranja WealthTech platformi u Sjevernoj Americi i Europi porastao je za više od 20% na godišnjoj razini u 2024., pojačavajući potrebu za jedinstvenim vrijednosnim ponudama.

Usklađenost: Regulatorna kontrola se pojačava dok digitalna rješenja za bogatstvo postaju mainstream. U 2025. godini, pružatelji će se morati kretati kroz evoluirajuće zakone o zaštiti podataka (poput GDPR i CCPA), zahtjeve protiv pranja novca (AML) i standarde prikladnosti preko više jurisdikcija. Porast ugrađene financije i prekogranične ponude dodatno kompliciraju usklađenost. Platforme ulažu značajna sredstva u integraciju RegTecha i automatizirane alate za izvještavanje kako bi pojednostavile onboarding, praćenje transakcija i revizijske tragove. Deloitte navodi da su se troškovi usklađenosti za digitalne platforme bogatstva povećali za 15% godišnje, uz poseban naglasak na cybersigurnost i zaštitu podataka klijenata.

Očekivanja klijenata: Krajnji klijenti—i maloprodajni i institucionalni—sada traže intuitivna iskustva s mobilnim uređajima, uvid u portfelj u stvarnom vremenu i investicijske opcije povezane s ESG-om. White-label platforme moraju omogućiti brzu prilagodbu i kontinuirana ažuriranja značajki kako bi zadovoljile ta očekivanja. Sposobnost isporuke AI-pokretanog financijskog planiranja, personaliziranog sadržaja i besprijekorne omnichannel podrške postaje ključna diferencijacija. Prema Capgemini, 72% klijenata u upravljanju bogatstvom u 2024. izrazilo je spremnost da promijeni dobavljače za superiorna digitalna iskustva, naglašavajući važnost dizajna orijentiranog na korisnika.

• Prilika: Pružatelji koji izvrsno posluju u automatizaciji usklađenosti i personalizaciji klijenata mogu osvojiti tržišni udio od naslijeđenih sustava i manje agilnih konkurenata.
• Izazov: Uravnoteženje brze inovacije s robusnim upravljanjem rizicima i usklađenošću ostaje trajna napetost.

U zaključku, tržište white-label WealthTech platformi 2025. godine određuje oštra konkurencija, rastući zahtjevi za usklađenošću i rastuća očekivanja klijenata—stvarajući značajne prepreke i puteve za rast.

Izvori i reference

• Mordor Intelligence
• additiv
• InvestCloud
• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Objectway
• Temenos
• Celent
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Envestnet
• Orion Advisor Solutions
• WealthArc
• Quantifeed
• Broadridge Financial Solutions
• Capgemini