화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장 보고서 2025: 성장 동력, 기술 혁신 및 전략적 기회에 대한 심층 분석. 시장 규모, 주요 플레이어 및 산업을 형성하는 미래 동향을 탐색하세요.

• 요약 및 시장 개요
• 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 주요 기술 동향
• 경쟁 구도 및 주요 공급업체
• 시장 성장 예측 (2025–2030): CAGR, 수익 및 채택률
• 지역 분석: 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장
• 미래 전망: 혁신, 규제 및 시장 진화
• 과제 및 기회: 경쟁, 규정 준수 및 클라이언트 기대 사항 탐색
• 출처 및 참고 문헌

요약 및 시장 개요

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 금융 기관, 자문사 및 핀테크 스타트업이 자사 브랜드로 디지털 자산 관리 서비스를 제공할 수 있도록 해주는 기술 솔루션으로, 독립적인 인프라를 개발하지 않고도 가능합니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 포트폴리오 관리, 클라이언트 온보딩, 규정 준수, 보고서 작성 및 수탁자 및 데이터 제공업체와의 통합과 같은 핵심 기능을 제공합니다. 화이트 라벨 모델은 시장 출시 시간을 단축하고 개발 비용을 줄이며, 기업이 클라이언트 경험과 배급에 집중할 수 있도록 해줍니다.

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼에 대한 전 세계 시장은 자산 관리의 디지털 변혁, 개인화된 투자 솔루션에 대한 수요 증가 및 투명성과 효율성을 위한 규제 압력에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 자산 관리 플랫폼 시장은 2028년까지 98억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)은 13.2%로 증가할 것으로 보입니다. 화이트 라벨 솔루션은 전통적인 은행, 자산 관리 회사 및 신생 기업이 중대한 IT 투자 없이 제공을 현대화하고자 하는 시장 내 주요 세그먼트입니다.

주요 동인은 디지털 기반 투자자의 확산, 확장 가능하고 규정을 준수하는 솔루션의 필요성, 그리고 원활한 다채널 고객 경험을 제공해야 하는 경쟁적 필수사항입니다. additiv, Bambu, InvestCloud와 같은 제공업체의 화이트 라벨 플랫폼은 로보 어드바이저, 하이브리드 어드바이저 및 직접 지수 서비스를 신속하게 배포할 수 있도록 해줍니다. 이러한 플랫폼은 종종 모듈식 아키텍처, 개방형 API 및 클라우드 기반 인프라를 특징으로 하여 제삼자 핀테크 생태계 및 레거시 시스템과의 통합을 지원합니다.

지역적으로 북미와 유럽이 채택을 주도하고 있으며, 이는 확립된 자산 관리 산업과 MiFID II 및 SEC의 최선의 이익 규정과 같은 규제 이니셔티브에 힘입은 것입니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 젊은 투자자들의 부의 증가와 디지털 채택이 이루어짐에 따라 급성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 보스턴 컨설팅 그룹에 따르면, 아시아 태평양은 2027년까지 전 세계 자산 증가의 거의 절반을 차지할 것으로 예상되며, 이는 이 지역에서 확장 가능한 화이트 라벨 WealthTech 솔루션의 전략적 중요성을 강조합니다.

요약하자면, 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 고급 디지털 기능에 대한 접근성을 민주화함으로써 자산 관리의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 2025년 시장이 성숙함에 따라 차별화는 계속해서 맞춤화, 데이터 기반 통찰력 및 변화하는 규제 및 고객 요구를 지원하는 능력에 의존하게 될 것입니다.

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 주요 기술 동향

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 자산 관리 부문의 기술 혁신과 변화하는 고객 기대에 의해 빠르게 진화하고 있습니다. 2025년에는 여러 주요 기술 동향이 경쟁 구도와 이 플랫폼의 가치 제안을 형성하고 있습니다.

• 인공지능 및 기계 학습: AI 및 ML은 화이트 라벨 WealthTech 솔루션에 점점 더 통합되어 고급 분석, 개인 맞춤형 포트폴리오 구성 및 자동화된 고객 참여를 지원하고 있습니다. 이러한 기술은 플랫폼이 하이퍼 개인화된 투자 추천과 위험 평가를 제공하여 자문사 생산성과 최종 고객 만족도를 향상시킬 수 있도록 합니다. Deloitte에 따르면, AI 주도 자동화는 2025년까지 자산 관리자에게 운영 비용을 최대 30%까지 줄일 것으로 예상됩니다.
• API 우선 아키텍처: 개방형 API는 이제 표준 기능으로 자리잡아 제삼자 데이터 제공업체, 수탁자 및 디지털 뱅킹 서비스와의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 이러한 모듈성은 금융 기관이 화이트 라벨 솔루션을 빠르게 배포하고 사용자 정의할 수 있게 해주며, 시장 출시 시간을 단축하고 더 넓은 금융 제품 생태계를 지원합니다. 맥킨지 & 컴퍼니는 API 기반 플랫폼이 확장 가능하고 유연한 디지털 자산 제공을 가능하게 하는 핵심이라고 강조합니다.
• 클라우드 네이티브 인프라: 클라우드 네이티브 아키텍처로의 전환은 더 큰 확장성, 보안 및 비용 효율성을 촉진하고 있습니다. 클라우드 배포를 통해 화이트 라벨 플랫폼은 양질의 데이터 처리, 강력한 재해 복구 및 글로벌 접근성을 제공할 수 있게 되어 다양한 고객 베이스를 지원합니다. Gartner는 2025년까지 85% 이상의 WealthTech 플랫폼이 클라우드 네이티브가 될 것으로 예상하고 있습니다.
• 내장 금융 및 디지털 온보딩: 결제 및 대출과 같은 내장 금융 기능이 화이트 라벨 플랫폼에 통합되어 자산 관리자가 포괄적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 해줍니다. eKYC 및 생체 인증으로 강화된 디지털 온보딩은 고객 획득 및 규정 준수를 간소화하여 마찰을 줄이고 전환율을 향상시킵니다.
• 레그테크 통합: 규제 기술은 준수 모니터링, 거래 보고 및 위험 관리를 자동화하는 핵심 요소가 되고 있습니다. 이는 글로벌 규제 요구가 더욱 복잡해짐에 따라 특히 중요합니다. PwC는 레그테크 채택이 2025년 WealthTech 제공업체의 최우선 과제가 될 것이라고 언급합니다.

이러한 기술 동향은 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 운영 효율성과 확장성을 향상시키는 것뿐만 아니라 금융 기관이 점점 더 경쟁이 치열한 시장에서 차별화된 고객 중심의 디지털 자산 경험을 제공할 수 있도록 하고 있습니다.

경쟁 구도 및 주요 공급업체

2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 경쟁 구도는 빠른 혁신, 전략적 파트너십 및 통합의 증가로 특징지어집니다. 금융 기관과 핀테크 기업이 디지털 변혁을 가속화하려고 하면서 맞춤형, 확장 가능하며 규정을 준수하는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 기존 기술 제공업체와 민첩한 스타트업이 시장 점유율을 위해 경쟁하는 혼잡한 시장이 형성되었습니다.

이 공간의 주요 공급업체에는 additiv, Bambu, InvestCloud, Objectway가 포함됩니다. 이들 기업은 은행, 자산 관리자 및 독립 자문사가 자체 브랜드로 디지털 자산 관리 서비스를 론칭할 수 있도록 해주는 모듈식 플랫폼을 제공합니다. 그들의 솔루션은 일반적으로 포트폴리오 관리, 클라이언트 온보딩, 위험 프로파일링, 재무 계획 및 규제 보고 등을 포함하며, 클라우드 기반 아키텍처를 통해 제공됩니다.

2025년 additiv는 유럽 및 아시아에서의 입지를 확장하고 있으며, 개방형 API 프레임워크와 강력한 통합 기능을 활용하고 있습니다. Bambu는 AI 기반 로보 어드바이저 모듈과 빠른 배포 시간을 선보이며 전통적인 기관과 디지털 도전 기업 모두에게 어필하고 있습니다. InvestCloud는 북미 및 영국에서 중요한 입지를 유지하고 있으며, 하이퍼 개인화와 고급 분석에 집중하고 있습니다. 한편, Objectway는 사모펀드 및 자산 관리 기업 사이에서 강력한 고객 기반을 가진 종합 자산 및 투자 관리 제품군으로 인정받고 있습니다.

시장은 또한 Temenos 및 FIS와 같은 글로벌 기술 컨설팅 회사와 핵심 뱅킹 제공업체의 활동이 증가하고 있으며, 이들 기업은 화이트 라벨 자산 모듈을 더 넓은 디지털 뱅킹 생태계에 통합하고 있습니다. 이 추세는 경쟁을 강화하고 embedded finance 및 원활한 고객 경험에 대한 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 주요 플랫폼 간의 차별화 요소로는 배포 속도, 통합의 폭, 규제 범위 및 하이브리드 자문 모델 지원 능력이 포함됩니다.
• 수탁자, 데이터 제공업체 및 레그테크 기업과의 전략적 파트너십이 점점 더 일반화되고 있으며, 제공업체들은 포괄적이고 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공하고자 합니다.
• Celent 및 Gartner에 따르면, 시장은 더 큰 플레이어들이 틈새 혁신자를 인수하여 자신의 역량과 지리적 범위를 확장함에 따라 추가 통합을 목격할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 예측 (2025–2030): CAGR, 수익 및 채택률

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장은 2025년에서 2030년 사이에 강력한 확장을 위해 준비되고 있으며, 이는 자산 관리의 디지털 변혁 가속화, 맞춤형 투자 솔루션에 대한 수요 증가 및 핀테크 파트너십의 확산에 의해 주도되고 있습니다. Grand View Research의 예측에 따르면, 화이트 라벨 솔루션을 포함하는 전 세계 자산 관리 플랫폼 시장은 이 기간 동안 약 13%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전통적인 금융 기관의 디지털 자문 도구 채택 증가와 프로프라이어터리 기술을 구축하지 않고 시장에 신속하게 배포하려는 새로운 디지털 우선 플레이어의 진입에 기반하고 있습니다.

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 수익 예측은 시장보다 빠른 성장을 나타내고 있으며, MarketsandMarkets의 추정에 따르면 이 세그먼트는 2025년 30억 달러에서 2030년까지 연간 수익이 70억 달러를 초과할 것으로 보입니다. 이러한 급증은 은행, 자산 관리자 및 독립 금융 자문사가 자사 브랜드로 변경할 수 있는 신속 배포 가능하고 규정을 준수하는 솔루션을 선호함에 따라 발생하고 있습니다.

채택률은 특히 북미와 유럽에서 가속화될 것으로 예상되며, 이 지역에서는 규제 압력과 디지털 경험에 대한 고객의 기대가 가장 큽니다. 2030년까지 이러한 지역에서 중형 및 대형 자산 관리 회사의 40% 이상이 디지털 고객 참여 및 포트폴리오 관리 활동의 일부로 화이트 라벨 플랫폼을 활용할 것으로 예상됩니다, Celent에 따르면. 아시아 태평양에서도 자산 관리 서비스를 신속하게 디지털화하는 부유한 인구의 증가에 의해 채택이 증가할 것으로 보입니다.

• CAGR (2025–2030): 전체 시장의 약 13%; 화이트 라벨 세그먼트는 이 비율을 초과할 수 있습니다.
• 수익 (2030): 화이트 라벨 플랫폼의 경우 70억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
• 채택률: 2030년까지 선진 시장의 중대형 자산 관리자가 40% 이상 화이트 라벨 솔루션을 도입할 것으로 예상됩니다.

주요 성장 동력으로는 비용 효율적인 디지털 변혁, 규제 준수 및 광범위한 내부 개발 없이 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있는 능력이 포함됩니다. 결과적으로 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 2030년까지 디지털 자산 관리 생태계의 초석이 될 것으로 예상됩니다.

지역 분석: 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장

2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼에 대한 지역적 풍경은 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC) 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 디지털 성숙도, 규제 프레임워크 및 자산 관리 동향의 다양한 수준에 의해 형성되고 있습니다.

북미는 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 가장 크고 성숙한 시장으로 남아 있습니다. 이 지역의 강력한 핀테크 생태계, 높은 디지털 채택률, 그리고 독립 금융 자문사와 자산 관리자의 대규모 기반이 맞춤형, 확장 가능 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국의 규제 명확성 및 Envestnet 및 Orion Advisor Solutions와 같은 확립된 플레이어는 혁신과 AI, ESG 및 직접 지수 기능의 빠른 통합을 촉진하였습니다. Celent에 따르면 북미 플랫폼의 수익은 2025년까지 CAGR 12%로 성장할 것으로 예상되며, RIA 통합과 디지털 우선 자산 제공의 확장에 힘입고 있습니다.

유럽은 단편화된 규제 환경과 다양한 고객 선호도로 특징지어집니다. 이 지역의 화이트 라벨 WealthTech 채택은 가속화되고 있으며, 특히 영국, 독일 및 북유럽에서 오픈 뱅킹과 MiFID II가 디지털 변혁을 촉진하고 있습니다. additiv 및 WealthArc와 같은 유럽 플랫폼은 현지 규정 준수 요구에 맞춘 모듈화된 API 기반 솔루션을 제공하며 인기를 얻고 있습니다. 보스턴 컨설팅 그룹은 유럽의 은행과 보험사들이 로보 어드바이저 및 하이브리드 자산 관리 서비스를 출시하기 위해 화이트 라벨 공급업체와 점점 더 파트너십을 체결하고 있으며, 이 지역의 시장 성장은 전통적인 자산 관리 채널을 초과할 것으로 예상합니다.

• APAC은 증가하는 부유함, 디지털 기반 투자자 및 핀테크 혁신에 대한 규제 지원으로 인해 고성장 지역으로 부상하고 있습니다. 싱가포르, 홍콩 및 호주와 같은 시장이 채택을 주도하고 있으며, Quantifeed와 같은 현지 플레이어가 은행 및 자산 관리자들이 신속하게 디지털 자산 솔루션을 배포할 수 있도록 하고 있습니다. McKinsey & Company는 APAC의 화이트 라벨 WealthTech 시장이 2025년까지 15% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 글로벌 평균을 초과할 것입니다.
• 신흥 시장 (라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 포함)은 채택이 초기 단계에 있지만 장기적으로 상당한 잠재력을 지니고 있습니다. 디지털 인프라 개선 및 스마트폰 보급 증가가 신규 진입자들이 레거시 시스템을 초월할 수 있도록 하고 있습니다. 현지화된 솔루션과 기존 은행과의 파트너십이 중요하며, 이는 additiv가 중동에 진출하는 모습에서 볼 수 있습니다. 그러나 규제 불확실성과 낮은 자산 밀도는 급속한 확장에 여전히 도전이 됩니다.

요약하자면, 북미와 유럽이 플랫폼의 정교함과 채택에서 앞서 있지만, APAC 및 신흥 시장은 화이트 라벨 WealthTech 성장의 다음 경계를 나타내며, 지역별 뉘앙스가 플랫폼 전략 및 파트너십 모델을 형성합니다.

미래 전망: 혁신, 규제 및 시장 진화

2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼의 미래 전망은 기술 혁신, 진화하는 규제 프레임워크 및 변화하는 시장 수요의 역동적인 상호작용에 의해 형성되고 있습니다. 금융 기관과 핀테크가 디지털 변혁을 가속화하고자 할 때 화이트 라벨 솔루션은 광범위한 내부 개발 없이 맞춤형, 확장 가능하며 빠르게 시장에 출시할 수 있는 자산 관리 제공으로 점점 더 선호되고 있습니다.

혁신은 여전히 중심적인 동력으로 남아 있습니다. 인공지능(AI) 및 기계 학습은 화이트 라벨 플랫폼 내에서 포트폴리오 관리, 위험 평가 및 고객 개인화 기능을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다. 고객 커뮤니케이션 및 고급 분석을 위한 생성적 AI의 통합은 표준이 될 것으로 예상되며, 제공업체가 대규모로 하이퍼 개인화된 투자 조언 및 자동화된 리밸런싱을 제공할 수 있도록 합니다. 또한, 오픈 뱅킹 API의 채택은 데이터 집계 및 상호 운용의 원활함을 촉진하여 자산 관리자가 다양한 자산 클래스 및 수탁자를 통해 포괄적인 금융 계획 경험을 제공할 수 있게 합니다 Deloitte.

규제는 경쟁 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 2025년에는 더 엄격한 데이터 개인 정보 보호법 및 투자자 보호 조치를 시행해야 하며—특히 EU 및 APAC 지역에서는 화이트 라벨 플랫폼 제공업체가 준수 인프라에 막대한 투자를 해야 할 것입니다. 유럽의 시장 내 암호 자산 규제(MiCA)와 미국의 SEC 가이드라인의 변화는 디지털 자산 및 토큰화된 증권이 자산 관리 플랫폼에 통합되는 방식에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 PwC. 견고한 준수, 투명한 보고 및 안전한 데이터 관리를 입증할 수 있는 제공업체가 기관 파트너십을 확보할 가능성이 더 높습니다.

시장 진화는 비전통적인 플레이어(네오뱅크, 보험 회사, 심지어 전자상거래 플랫폼)들로부터 증가하는 수요가 특징입니다. 이러한 플레이어들은 자사의 생태계에 자산 관리 서비스를 통합하고자 합니다. 이 추세는 화이트 라벨 플랫폼 제공업체들이 빠른 통합 및 다양한 비즈니스 모델을 지원하기 위한 모듈식 API 우선 아키텍처를 제공하도록 드라이브하고 있습니다. McKinsey & Company에 따르면, 글로벌 디지털 자산 솔루션 시장은 2025년까지 두 자릿수 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 화이트 라벨 플랫폼은 그 유연성과 비용 효율성 덕분에 상당한 점유율을 차지할 것입니다.

요약하자면, 2025년의 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 전망은 기술 혁신, 규제 적응 및 전통적인 금융 서비스 제공업체와 신흥 제공업체 모두에서의 시장 채택 확대에 기반한 강력한 성장입니다.

과제 및 기회: 경쟁, 규정 준수 및 클라이언트 기대 사항 탐색

화이트 라벨 WealthTech 플랫폼은 금융 기관, 자문사 및 핀테크가 브랜드화된 디지털 투자 솔루션을 신속하게 도입할 수 있도록 하여 자산 관리 풍경을 재편하고 있습니다. 그러나 2025년 시장이 성숙함에 따라 제공업체는 경쟁, 규정 준수 및 변화하는 고객 기대에 중심을 둔 복잡한 상호작용을 탐색해야 합니다.

경쟁: 화이트 라벨 WealthTech 공급업체의 확산으로 경쟁이 심화되었고, 이는 마진을 낮추고 혁신 주기를 가속화했습니다. Broadridge Financial Solutions 및 InvestCloud와 같은 기존 업체는 모듈식 제공을 확장하고 있으며, 민첩한 스타트업은 API 기반 아키텍처를 활용하여 틈새 시장을 목표로 하고 있습니다. 이 혼잡한 시장은 제공업체가 고급 분석, 하이퍼 개인화 및 원활한 통합 기능을 통해 차별화하도록 강요하고 있습니다. Celent에 따르면, 2024년 북미 및 유럽에서 WealthTech 플랫폼 출시 수는 전년 대비 20% 이상 증가하여 고유한 가치 제안이 필요하다는 압박이 더욱 커지고 있습니다.

규정 준수: 디지털 자산 솔루션이 주류가 됨에 따라 규제 면밀도가 증가하고 있습니다. 2025년에는 제공업체가 다양한 관할권에서 변화하는 데이터 개인 정보 보호법(GDPR 및 CCPA와 같은), 자금 세탁 방지(AML) 요구 사항 및 적합성 기준을 탐색해야 합니다. 내장 금융 및 국경 간 제공의 증가로 인해 규정 준수가 더욱 복잡해지고 있습니다. 플랫폼은 온보딩, 거래 모니터링 및 감사 추적을 간소화하기 위해 레그테크 통합 및 자동화 보고 도구에 막대한 투자를 하고 있습니다. Deloitte는 디지털 자산 플랫폼에 대한 규정 준수 비용이 매년 15% 증가하며, 특히 사이버 보안 및 고객 데이터 보호에 중점을 두고 있다고 언급합니다.

클라이언트 기대: 최종 고객(소매 및 기관 모두)은 이제 직관적인 모바일 우선 경험, 실시간 포트폴리오 통찰력 및 ESG 일치 투자 옵션을 요구합니다. 화이트 라벨 플랫폼은 이러한 기대를 충족하기 위해 신속한 맞춤화 및 지속적인 기능 업데이트를 가능하게 해야 합니다. AI 기반 재무 계획, 개인화된 콘텐츠 및 원활한 옴니채널 지원을 제공하는 능력은 이제 주요 차별화 요소가 되고 있습니다. Capgemini에 따르면, 2024년 WealthTech 고객의 72%가 우수한 디지털 경험을 위해 공급업체 변경 의사를 표시하여 사용자 중심 디자인의 중요성을 강조합니다.

• 기회: 규정 준수 자동화 및 고객 개인화에서 우수한 성과를 내는 제공업체는 레거시 시스템과 덜 민첩한 경쟁자들로부터 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
• 전략: 빠른 혁신과 강력한 위험 관리 및 규정 준수를 조화롭게 유지하는 것은 지속적인 긴장이 됩니다.

요약하자면, 2025년 화이트 라벨 WealthTech 플랫폼 시장은 치열한 경쟁, 증가하는 규정 준수 요구 및 상승하는 고객 기대에 의해 정의되며, 이는 상당한 장애물과 성장의 길을 모두 만들어냅니다.

출처 및 참고 문헌

• Mordor Intelligence
• additiv
• InvestCloud
• Deloitte
• McKinsey & Company
• PwC
• Objectway
• Temenos
• Celent
• Grand View Research
• MarketsandMarkets
• Envestnet
• Orion Advisor Solutions
• WealthArc
• Quantifeed
• Broadridge Financial Solutions
• Capgemini